Indulás lépésről lépésre: vállalkozóknak
Cégfelvétel, NAV-kapcsolat, az első számlaképek és a könyvelő meghívása.
A vállalkozói fiók megnyitása után ebben a sorrendben érdemes haladni: cégadatok kiegészítése → NAV-kapcsolat → az első számlaképek → a könyvelő meghívása. Az első cégedet már a regisztrációkor megadtad, így rögtön a beállításokkal kezdhetsz.
1. Egészítsd ki a cég adatait
A regisztrációkor csak a cég nevét, adószámát és kapcsolattartóját kértük. Nyisd meg a FiókCégek oldalt, jelöld ki a céget, és a „Módosítás” gombbal add meg a címet is. Az „Ellenőrzés” gomb az adószám alapján lekéri a cég nyilvános adatait, így nem kell kézzel begépelned őket.
A 14 napos próbaidő alatt nem vehetsz fel újabb céget. Ha több vállalkozásod van, a többit az előfizetés után veheted fel ugyanebbe a fiókba.
2. Állítsd be a NAV-kapcsolatot
A KönyvelőHíd a NAV Online Számla rendszeréből tölti le a bejövő és a kimenő számláidat. Ehhez egy NAV technikai felhasználót kell létrehoznod a NAV Online Számla oldalán (onlineszamla.nav.gov.hu), és az adatait meg kell adnod a programban.
- Nyisd meg a bal menü végén a Beállítások oldalt.
- Töltsd ki a NAV-adatokat, és mentsd el.
- Az első mentés után az automatikus letöltés magától bekapcsol, és a számlák a következő letöltéskor megjelennek az IktatásBejövő számlák és az IktatásKimenő számlák listában.
A technikai felhasználó létrehozását lépésről lépésre a NAV-kapcsolat szekció cikkei írják le. Ha van könyvelőd, ebben ő is tud segíteni.
3. Töltsd fel az első számlaképeket
A Bejövő számlák listában minden NAV-számlánál látszik, van-e már hozzá kép. A számlaképeket többféleképpen küldheted be:
- számítógépről: az IktatásBejövő számlakép oldalon húzd be a fájlokat (kép vagy PDF), vagy tallózd ki őket;
- telefonnal: fotózd le a papírszámlát, a program felismeri az adatait;
- e-mailben: továbbítsd a számlát tartalmazó levelet a saját beküldési címedre.
A program a feltöltött képből kiolvassa a számla adatait, és összepárosítja a NAV-ból érkezett számlával (ld. Párosítás a NAV-adattal). A bankkivonatokat az IktatásBankszámlakivonat, a szerződéseket és más iratokat az IktatásEgyéb irat oldalon töltheted fel.
Tedd a KönyvelőHídat a telefonod kezdőképernyőjére: így a számlákat a vásárlás után azonnal le tudod fotózni. A részleteket a Telefonon szekció cikkei írják le.
4. Hívd meg a könyvelődet
Ha van könyvelőd, a FiókFelhasználó oldal Hozzáférések részében, az „Új meghívás” dobozban hívhatod meg. Válaszd ki, melyik cégedet osztod meg, add meg a könyvelőiroda e-mail-címét, és válassz jogot: „Teljes hozzáférés” vagy „Csak megtekintés”. A könyvelő a meghívás elfogadása után látja a cég anyagát. A díjat továbbra is te fizeted, és a kapcsolatot bármikor megszüntetheted.
5. Ha munkatársad is van
Ha valaki más is tölt fel számlákat a cégednél (például az asszisztensed), vedd fel kezelőként a FiókKezelők oldalon. Saját belépést kap, és csak azt látja, amihez jogot adsz neki.
6. Fizess elő a próbaidő vége előtt
A FiókLicenc oldalon fizess elő az Alap csomagra, és add meg a bankkártyádat. Ha a próbaidő végéig nem fizetsz elő, a fiók 30 napig csak olvasható, utána véglegesen törlődik (ld. Mi történik lejáratkor?).
A havidíj az Alap csomag díjából és cégenként a cég mérete szerinti díjból áll — csak azok után a cégeid után, amelyeknél a KönyvelőHíd be van kapcsolva. A részleteket a Hogyan számoljuk a díjat? írja le.