Ki állíthatja be a NAV-kapcsolatot?
Az iroda és a vállalkozó szerepe a NAV-beállításban.
A NAV-kapcsolatnak két része van: a cég NAV technikai felhasználója (a négy NAV-adat) és az automatikus letöltés időzítése. A technikai felhasználót bárki megadhatja, aki a cég adatait módosíthatja. Az időzítést szűkebb kör állítja: vállalkozásnál maga a vállalkozó, könyvelőirodában az iroda, a főkönyvelő és a céghez rendelt könyvelő.
Ki mit állíthat?
| Ki | NAV technikai felhasználó | Automatikus letöltés |
|---|---|---|
| Vállalkozó, a saját cégeinél | igen | igen |
| Kezelő | igen, ha van „iktathat” joga | nem, csak az állapotot látja |
| Könyvelőiroda (irodai fiók) | igen, az ügyfélcégeinél | igen, az ügyfélcégeinél |
| Főkönyvelő | igen | igen, az iroda minden cégénél |
| Könyvelő | igen, a hozzá rendelt cégeknél | igen, a hozzá rendelt cégeknél |
| Az iroda ügyfélcége a saját belépésével | igen | nem, csak az állapotot látja |
| Könyvelőiroda egy megosztott („saját előfizetés”) cégnél | teljes hozzáféréssel igen, csak olvashatóval nem | nem, ezt a vállalkozó állítja |
Mindkettő a NAV-beállítás ablakban van, amelyet a cég NAV-listájának „Beállítás” gombja nyit. A Beállítások menüpontot (benne a „NAV adatszolgáltatás” szekcióval) csak az iroda, a főkönyvelő és a vállalkozó látja. A könyvelő, a kezelő és az ügyfélcég ezért mindig a NAV-listából nyitja az ablakot. A megosztott („saját előfizetés”) cégekről ld. Megosztott cégek a Cégek között.
Vállalkozóként
A saját cégeidnél te döntesz mindenről: megadod a technikai felhasználót, és beállítod, mikor töltsön le a program. A kezelőd is beírhatja a NAV-adatokat, ha van „iktathat” joga, az időzítést viszont nem módosíthatja.
Ha meghívtad a könyvelőirodádat, és teljes hozzáférést adtál neki, a könyvelő is javíthatja a céged NAV-adatait. Az automatikus letöltés időzítése ilyenkor is a te kezedben marad. Csak olvasható hozzáféréssel a könyvelő semmit nem módosíthat.
Könyvelőirodában
Az iroda ügyfélcégeinél az iroda dönt az automatikus letöltésről, cégenként. A beállítást az iroda, a főkönyvelő (minden cégnél) és az a könyvelő módosíthatja, akihez a céget hozzárendelték. Más könyvelő az ablakban csak az állapotot látja.
A NAV technikai felhasználót gyakran maga az ügyfél hozza létre, mert a NAV-ban a cég elsődleges felhasználója teheti meg. Az ügyfél a saját belépésével be is írhatja a négy adatot a programba, így nem kell e-mailben elküldenie a kulcsokat. Az időzítés beállítását ő nem látja, csak azt, hogy be van-e kapcsolva, és mikor futott utoljára.
Ha az irodádat az ügyfélszolgálat vette fel, az automatikus letöltést először az ügyfélszolgálatnak kell engedélyeznie. Addig az ablak ezt írja: „Az időzített NAV-letöltést az irodánál az ügyfélszolgálat kapcsolhatja be.” Önregisztrált irodánál erre nincs szükség.
Ha a program nem engedi a módosítást
- „Az automatikus NAV-letöltést a cég, az iroda vagy a céghez rendelt könyvelő állíthatja be.”: nem vagy jogosult az időzítésre. Kérd meg az irodát, a főkönyvelőt vagy a cég könyvelőjét.
- „Nincs megfelelő jogosultsága a funkció használatára.”: kezelőként nincs „iktathat” jogod. A jogokat a cég vagy a vállalkozó állítja a FiókKezelők menüben.
- Ha a cégben csak olvasható hozzáférésed van, a mentés nem sikerül. Ilyenkor a vállalkozónak kell teljes hozzáférést adnia.