Kezelői jogok: iktathat, feltölthet
Mit lát és mit tehet a kezelő a beállított jogokkal.
A kezelőnek két jogot adhatsz: az „Iktathat” a számlákhoz és a partnerekhez, a „Feltölthet” a bankszámlakivonatokhoz, az egyéb iratokhoz és a kimenő számla XML-ekhez enged hozzá. A kezelő menüje ebből a két jogból és a kiválasztott céged előfizetéséből áll össze: amihez nincs joga, azt a menüjében sem látja, és a program akkor sem engedi, ha más úton próbálkozna.
Mit nyit meg az egyik és a másik jog?
| Jog | Ezt látja a menüben | Ezt teheti |
|---|---|---|
| Iktathat | Iktatás → Bejövő számlák, Bejövő számlakép, Kimenő számlák, Kimenő számlakép; Törzsek → Partnerek | számlaképeket tölt fel, számlákat rögzít és javít, partnert vesz fel és módosít |
| Feltölthet | Iktatás → Bankszámlakivonat, Egyéb irat; Dokumentumok → Kimenő számla XML; Törzsek → Bankszámlák | bankkivonatot, egyéb iratot és kimenő számla XML-t tölt fel, a bankszámlákat kezeli |
| mindig | Fiók → Felhasználó | a saját nevét, jelszavát és profilképét módosítja |
Ha legalább az egyik joga megvan, és a cégnél be van kapcsolva a KönyvelőHíd, a menü élén az Áttekintés is megjelenik, a jogainak megfelelő darabszámokkal. Ha a cégnek Számlázója is van, az „Iktathat” jog a Számlázás menüt és a Törzsek → Cikkek pontot is megnyitja; ezeket a kezelő a felső sáv modulválasztóján a Számlázóra váltva látja.
A számlaképek feltöltése az „Iktathat” joghoz tartozik, nem a „Feltölthet”-hez. Ha a kezelőd feladata az, hogy a beérkező számlákat lefotózza vagy feltöltse, az „Iktathat” jogot kell megadnod neki.
Ha egyik jogot sem adod meg, a kezelő be tud lépni, de a menüjében csak a FiókFelhasználó oldalt látja. Ez akkor hasznos, ha előre fel akarod venni, és a jogait később kapcsolod be.
Jogok cégenként
A két jog kezelőnként érvényes, nem cégenként: ugyanazokat a jogokat kapja minden olyan cégednél, ahol illetékes. Ha egy cégednél egyáltalán nem szabad dolgoznia, annál a cégnél állítsd „Nem”-re az illetékességét (ld. Melyik cégeidet látja a kezelő?). Ha két cégnél eltérő jogok kellenének, arra a legegyszerűbb két külön kezelőt felvenni, eltérő felhasználónévvel.
A kezelő menüje a kiválasztott cég előfizetéséhez is igazodik. Annál a cégnél, ahol a KönyvelőHíd nincs bekapcsolva, a kezelő sem látja az Iktatás bankkivonat- és iratpontjait, sem a Dokumentumokat. Ha a fiókod csak olvashatóvá válik (például lejárt az előfizetésed), a kezelő sem rögzíthet új adatot.
Mit lát a kezelő a listákban?
A feltöltött tételek listáiban (Bejövő számlakép, Kimenő számlakép, Bankszámlakivonat, Egyéb irat) a kezelő csak a „Megosztva” jelölésű tételeket látja. A NAV-ból letöltött Bejövő számlák és Kimenő számlák listája nem ilyen: ezekben az „Iktathat” joggal a cég minden számláját látja. A nem megosztott számlakép adatait itt sem látja: az ilyen számla nála kép nélküli NAV-számlaként jelenik meg. Amit egy kezelő tölt fel, az magától megosztott lesz, így a kezelőid látják egymás és a saját feltöltéseiket. Az általad vagy a könyvelőd által rögzített tételek alapból nem megosztottak. A Bejövő számlakép és a Kimenő számlakép listában ezt soronként átállíthatod: ha azt szeretnéd, hogy a kezelő is lásson egy ilyen számlát, a „Megosztva” oszlopban állítsd „Igen”-re.
A jogok módosítása
A jogokat bármikor átállíthatod a FiókKezelők oldalon: jelöld ki a kezelőt, kattints a „Módosítás” gombra, kapcsold be vagy ki az „Iktathat” és a „Feltölthet” jelölőt, majd kattints a „Rögzítés” gombra. A változás a kezelő következő belépésétől biztosan érvényes; ha éppen be van jelentkezve, kérd meg, hogy lépjen ki és be újra.