Egyéb irat feltöltése
Szerződések, igazolások és más iratok feltöltése a könyvelőnek.
Minden olyan iratot, ami nem számla és nem bankkivonat, de a könyvelődnek szüksége lehet rá, az IktatásEgyéb irat pontban tölts fel. Ilyen például a szerződés, a szállítólevél, a teljesítésigazolás vagy egy munkaügyi irat. Az iratokat típus szerint rendezve tárolja a program, és a könyvelőiroda ugyanitt látja őket.
Iratok feltöltése lépésről lépésre
- Nyisd meg az IktatásEgyéb irat oldalt.
- Kattints a „Fájl választás” gombra. Megnyílik az „Egyéb iratok feltöltése” ablak.
- A „Fájlok tallózása” gombbal válaszd ki a fájlokat, vagy húzd őket a keretbe. Egyszerre több fájlt is feltölthetsz, és több körben is választhatsz.
- A „Típus” mezőben válaszd ki az irat típusát. Típus nélkül nem tudsz feltölteni: a gomb addig szürke marad, és az ablak alján megjelenik a „A feltöltéshez válaszd ki az irat típusát.” figyelmeztetés.
- Kattints a „Feltöltés” gombra.
A feltöltés alatt a keretben folyamatjelző csík fut. Ha minden fájl bekerült, az ablak magától bezáródik. Egy feltöltésben minden fájl ugyanazt a típust kapja. Ha különböző típusú iratokat töltesz fel, típusonként külön töltsd fel őket, vagy utólag módosítsd a típust.
Milyen fájlt és típust választhatsz?
PDF-et, képet és ZIP-et tölthetsz fel. A ZIP-et a program kibontja, és a benne lévő fájlokat egyenként veszi fel.
A választható típusok: Szállítólevél, Garancialevél, Teljesítés igazolás, Bankszámla kivonat, Szerződés, Alapítási irat, Munkaügyi irat, Bevallások-mellékletek, Hitelkérelmek, Pályázatok-Támogatások, Vegyes könyvelendő, Egyéb irat, Pénztárbizonylat.
A program kiszűri a már feltöltött fájlokat. Ha egy fájlnév bármelyik évben szerepel már a céged iratai között, vagy egy feltöltésen belül kétszer választottad ki, az a fájl kimarad. Ilyenkor az ablak felsorolja a kimaradt fájlokat az okukkal együtt (például „már feltöltve: 2025. év”).
Ha a felső sávban nem az aktuális év van kiválasztva, az ablak figyelmeztet, hogy a fájlok abba az évbe kerülnek. Ilyenkor feltöltés előtt érdemes visszaváltanod az aktuális évre.
A lista és a módosítás
A listában minden irat egy sor, a következő oszlopokkal: Iktatószám, Státusz, Típus, Iktatás dátuma, Átvétel dátuma, Fájl neve, Fájl típus és Megjegyzés. A státusz „Iktatva”, amíg a könyvelő át nem vette az iratot, utána „Átadva”. A sor „Megnyitás” gombja felugró ablakban mutatja a PDF-et vagy a képet, a ZIP-et pedig letölti. Ugyanezt teszi az eszköztár „Megnéz” gombja a kijelölt sorral (ha nincs kijelölt sor, a program szól). A lista a legújabb feltöltéssel kezdődik; az oszlopfejlécre kattintva átrendezheted.
A „Módosítás” gombbal utólag megváltoztathatod a típust, megjegyzést írhatsz az irathoz (például hogy melyik ügyhöz tartozik), és ki is cserélheted a fájlt. Az összes iratot egyszerre az ListázásokAdatexportok oldal „Saját adataim exportja” szekciójában töltheted le, évek és hónapok szerint, évenként egy ZIP-fájlban (Adatexportok); ezen az oldalon nincs külön „PDF export” gomb.
Ki tölthet fel iratot?
A cég maga és a könyvelőiroda munkatársai tölthetnek fel iratot, a kezelők közül pedig az, akinek a „feltölthet” joga be van kapcsolva. A kezelő a listában csak a kezelők által feltöltött iratokat látja.
A bankszámlakivonatokhoz külön menüpont tartozik (IktatásBankszámlakivonat), a számlaképeket pedig a Bejövő, illetve a Kimenő számlakép pontban (irodában: Bejövő, illetve Kimenő számla) töltsd fel, mert a program csak ott tudja őket a NAV-adatokkal összekötni.