Könyvelőiroda meghívása betekintésre
A könyvelőd hozzáférést kap a céged adataihoz.
A könyvelődet a FiókFelhasználóHozzáférések részben, az „Új meghívás” dobozban hívhatod meg: kiválasztod, melyik cégeidet osztod meg vele, megadod az iroda e-mail-címét és a jogot, a könyvelőiroda pedig egy levélben kapott linkkel fogadja el. Elfogadás után a céged az iroda cégei között jelenik meg, de a KönyvelőHíd díját továbbra is te fizeted, és a céged adatai a te fiókodban maradnak.
A meghívás lépésről lépésre
- Nyisd meg a FiókFelhasználó oldalt, és lépj a Hozzáférések szekcióra.
- Az „Új meghívás (egy saját céged megosztása)” dobozban válaszd ki a cégeket: alapból a felső sávban kiválasztott céged van bejelölve, de többet is bejelölhetsz, vagy bekapcsolhatod „Az összes cégem” jelölőt.
- Írd be a „Meghívott e-mail címe” mezőbe a könyvelőiroda e-mail-címét.
- Válaszd ki a jogot: „Csak megtekintés” (ez az alapértelmezés) vagy „Teljes hozzáférés”. A kettő különbségét ld. A két jog összevetése.
- Kattints a „Meghívás küldése” gombra.
A program visszajelzi, hány cégre ment ki a meghívás. Ha valamelyik cégedet erre a címre már korábban megosztottad, az kimarad, és az üzenet meg is nevezi.
Azt az e-mail-címet add meg, amellyel a könyvelőiroda belép a KönyvelőHídba. A meghívást csak az fogadhatja el, aki pontosan erre a címre szóló fiókkal van bejelentkezve; más címmel a program elutasítja.
Mi történik a könyvelőiroda oldalán?
Az iroda levelet kap a megosztott cégek nevével. A link 14 napig érvényes.
- Ha az irodának már van fiókja, belépés után a Hozzáférések között, a „Rád váró meghívások” listában fogadja el a meghívást. Elfogadáskor megadja, milyen cégazonosítóval kéri le a könyvelőprogramja a céged adatait.
- Ha még nincs fiókja, a levélben lévő gombbal regisztrál, ugyanazzal az e-mail-címmel. Így egy meghívott könyvelőiroda-fiók jön létre, amely a te megosztott cégeidet látja; később teljes KönyvelőHíd-irodává válthat.
Amíg az iroda nem fogadta el, a meghívás a Hozzáférések alján, a „Kiadott hozzáférések” listában (ez mindig a felső sávban kiválasztott cégedet mutatja) „függőben” állapotban látszik, a „Kapcsolataid” részben pedig „még nem fogadta el” jelöléssel. Elfogadás után az állapot „aktív”.
Mit lát ezután a könyvelőd?
A megosztott céged az iroda Cégek listájában, cégválasztójában és Áttekintésében „saját előfizetés” jelöléssel szerepel. A céget az iroda tulajdonosa, a főkönyvelője, valamint az a könyvelője éri el, akit a cégedhez rendelnek. Az iroda a céged alapadatait (név, adószám, cím) nem módosíthatja, és a céget nem törölheti; a céged nem számít bele az iroda cégkeretébe vagy díjába.
Ha „Az összes cégem” jelölővel osztottál meg, a később felvett cégeid is automatikusan megosztásra kerülnek ugyanazzal az irodával, és erről az iroda levelet kap.
A könyvelőd csak azt éri el, amit a céged előfizetése enged: ha egy cégeden nincs bekapcsolva a KönyvelőHíd, ott az iroda sem lát Iktatást és Dokumentumokat.
Ha az iroda kér hozzáférést
Előfordul, hogy a könyvelőiroda kezdeményez: ha az iroda a te e-mail-címedre küld meghívót, és neked már van vállalkozói fiókod, hozzáférés-kérés érkezik hozzád. Ezt a Hozzáférések „Beérkező hozzáférés-kérések” listájában látod, a kérő e-mail-címével és a megnevezett céggel:
- A „Cég hozzárendelése” listában válaszd ki, melyik cégedről van szó.
- Állítsd be a jogot („Csak megtekintés” vagy „Teljes”).
- Kattints a „Jóváhagyás” gombra, vagy az „Elutasítás” gombra, ha nem szeretnél hozzáférést adni.
A jogot mindig te döntöd el: az iroda kérhet, de a végleges beállítás a tiéd, és később is bármikor módosíthatod vagy visszavonhatod.