Ki mit lát: iroda, főkönyvelő, könyvelő
A munkatársi szerepkörök menüi és jogai.
Az irodában háromféle belépés van: az iroda fiókja (a regisztrációkor létrejött fiók), a főkönyvelő és a könyvelő. A napi munka (iktatás, NAV-számlák, kivonatok, dokumentumok) mindhármuknál ugyanaz; a különbség abban van, hány cégét látják, és ki kezelheti az iroda beállításait. Hogy éppen milyen szerepkörrel vagy belépve, a felső sáv „Bejelentkezve: … - Iroda / Főkönyvelő / Könyvelő” felirata mutatja.
A menük összevetése
| Menüpont | Iroda | Főkönyvelő | Könyvelő |
|---|---|---|---|
| Áttekintés (cégenkénti darabszámokkal) | ✓ | ✓ | ✓ (csak a saját cégei) |
| Fiók → Felhasználó | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiók → Licenc | ✓ | – | – |
| Fiók → Főkönyvelő | ✓ | – | – |
| Fiók → Könyvelők | ✓ | ✓ | – |
| Fiók → Cégek | ✓ | ✓ | ✓ (csak a saját cégei) |
| Törzsek, Iktatás, Dokumentumok | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beállítások (köztük a NAV-beállítás) | ✓ | ✓ | – |
| Tudásbázis | ✓ | ✓ | ✓ |
A Vezérlőpult és a Számlázás csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott cégnek Számlázója is van. Ilyenkor a felső sávban megjelenik a modulválasztó: a Vezérlőpult és a Számlázás a Számlázó modulban, az Iktatás és a Dokumentumok a KönyvelőHíd modulban van. Az Átmozgatás menü önregisztrált irodában egyik szerepkörnél sincs: az csak az ügyfélszolgálat által felvett, könyvelőprogrammal összekötött irodák sajátja.
Az iroda fiókja
Az iroda fiókja az iroda „tulajdonosa”: övé az előfizetés és az iroda egészét érintő döntések. Csak ebben a fiókban érhető el:
- a FiókLicenc oldal, vagyis az előfizetés, a csomag- és méretváltás és a fizetés;
- a főkönyvelő felvétele;
- az „Ügyfél meghívása” és a „Kapcsolat megszüntetése” gomb a Cégek oldalon;
- a FiókFelhasználó oldal Hozzáférések szekciója (meghívók, elfogadandó megosztások);
- az Archiválás szekció, vagyis az új munkaév megnyitása.
A főkönyvelő
A főkönyvelő az iroda összes ügyfélcégét látja, a vállalkozások által megosztott cégeket is. Felvehet és szerkeszthet könyvelőket, kioszthatja nekik a cégeket, beállíthatja a cégek Első és Utolsó hónapját, és eléri a Beállításokat. Az előfizetéshez, az ügyfél-meghívókhoz és az archiváláshoz viszont nem fér hozzá.
A könyvelő
A könyvelő csak azokat a cégeket látja, amelyeknek ő az illetékese: a cégválasztóban, a Cégek listában és az Áttekintésben is csak ezek szerepelnek. Illetékes akkor lesz, ha az iroda vagy a főkönyvelő hozzárendeli, vagy ha maga vette fel a céget. A cégeinél ugyanúgy iktat, tölt fel és ellenőriz, mint a többiek, és új céget is felvehet, de a Beállításokat és a munkatársak kezelését nem látja.
Ha egy könyvelő azt jelzi, hogy „eltűnt” egy cége, nézd meg a FiókKönyvelők oldalon, hogy az adott céghez még ő-e az illetékes. A hozzárendelés a felső sávban kiválasztott cégre vonatkozik.
Az ügyfélcégek saját belépése
Az ügyfélcégek is beléphetnek a saját felhasználónevükkel, de ők csak a saját cégüket látják, cégválasztó nélkül. Az ő menüjükben a Fiók alatt a Felhasználó és a Kezelők pont van (a kezelők a cég saját munkatársai), a Törzsek, az Iktatás és a Dokumentumok pedig ugyanúgy megvan, mint nálad. Irodai beállítást, munkatársat és más céget az ügyfélcég nem lát.