Ügyfél meghívása regisztrációra

Az „Ügyfél meghívása” gombbal e-mailben regisztrációs linket küldesz az ügyfeled vállalkozásának. Az ügyfél a saját e-mail-címével és jelszavával regisztrál, a cége pedig rögtön az irodád ügyfelei közé kerül, mintha te vetted volna fel. A cég KönyvelőHíd-díját ilyenkor az iroda fizeti.

Lépésről lépésre

1. Nyisd meg a Fiók›Cégek oldalt, és kattints az „Ügyfél meghívása” gombra. (Ugyanez a gomb megvan a Fiók›Felhasználó›Hozzáférések szekció „Ügyfelek meghívása” dobozában is.)
2. Töltsd ki a „Cég neve” és az „Adószám” mezőt.
3. Add meg az „Ügyfél e-mail-címe” mezőben azt a címet, amellyel az ügyfél regisztrálni fog: ez lesz a belépési neve.
4. Ha szeretnéd, írd be a kapcsolattartó nevét: ezzel szólítjuk meg a levélben.
5. Kattints a „Meghívó küldése” gombra.

A sikerüzenet után a meghívó megjelenik a Hozzáférések szekció listájában „kiküldve” állapottal. Ott követheted, küldheted újra vagy vonhatod vissza; ezt ld. Meghívók követése, újraküldés, visszavonás.

Mit kap az ügyfél?

Az ügyfél „Meghívó a KönyvelőHíd-be” tárgyú levelet kap az iroda nevével. A levélben elolvashatja, hogy a cége az iroda ügyfelei közé kerül, a díjat az iroda fizeti, és ha a kapcsolat egyszer megszűnik, onnantól ő fizet. A „REGISZTRÁLOK” gombbal nyíló link 14 napig érvényes, és csak egyszer használható.

A regisztrációs oldalon a cégnév és a kapcsolattartó előre ki van töltve, és javítható. Az adószám és az e-mail-cím zárolt: ezeken csak te változtathatsz, egy új meghívóval. Az ügyfélnek csak jelszót kell választania kétszer, és el kell fogadnia az ÁSZF-et. Megerősítő levél nincs, a regisztráció után rögtön beléphet.

Mi történik a regisztráció után?

• Levelet kapsz arról, hogy az ügyfeled regisztrált.
• A cég megjelenik a Cégek listában és a felső sáv cégválasztójában, „Az iroda fizeti” jelöléssel.
• A cég azonosítóját a program automatikusan adja (az adószám első nyolc számjegye, ha az foglalt, egy „U”-val kezdődő kód). A Cégek oldalon átírhatod a könyvelőprogramod kódjára.
• A cég beleszámít az irodád cégkeretébe és a havi díjába (a mérete szerint; az új cég Standard).

Az ügyfél ettől kezdve úgy dolgozik, mint bármelyik belépéssel rendelkező ügyfélcéged: feltölti a számlaképeit, iratait, te pedig iktatod őket.

Ha nem sikerül elküldeni

A program elküldés előtt ellenőrzi az adatokat, és érthető üzenettel szól, ha:

• az adószám vagy az e-mail-cím hibás, vagy a saját e-mail-címedet adtad meg;
• a cég már szerepel az ügyfeleid között, vagy megosztott cégként már eléred;
• erre a cégre vagy címre már van élő meghívód;
• a cég egy másik fióknál már szerepel a rendszerben;
• betelt a cégkeret (próbaidőben 2 cég), vagy lejárt az előfizetésed.

Ügyfelet meghívni egyelőre csak az önregisztrált könyvelőiroda fiókjából lehet: a főkönyvelő és a könyvelők nem látják a gombot.