A kapcsolat megszüntetése egy ügyféllel

Ha már nem könyveled egy ügyfeledet, a Cégek oldal „Kapcsolat megszüntetése” gombjával leválaszthatod az irodádról. A cég ilyenkor nem törlődik: önálló KönyvelőHíd-fiókot kap, az összes adatával együtt, és onnantól a vállalkozás maga fizeti az előfizetését. Az irodád ezután nem éri el a céget.

Ha az ügyfeled csak elmegy, és nem dolgozik tovább a KönyvelőHíddal, a kapcsolatot nem kell megszüntetned: elég a cég adatlapján kitöltened az Utolsó hónapot. Utána a cég passzív lesz: az adatai nálad maradnak és olvashatók, de díjat nem fizetsz utána.

Lépésről lépésre

1. Nyisd meg a Fiók›Cégek oldalt, és jelöld ki a céget a listában.
2. Kattints a „Kapcsolat megszüntetése” gombra.
3. A program előbb ellenőrzi, hogy a cég tud-e majd belépni (ld. lent). Ha valami hiányzik, megmondja, mit pótolj.
4. Olvasd el a kérdés-ablakot: a gomb 5 másodperc múlva válik aktívvá.
5. Kattints a „Kapcsolat megszüntetése” gombra.

A cég eltűnik a Cégek listából és a cégválasztóból, az ügyfél-meghívók listájában pedig „kapcsolat megszüntetve — önálló” állapotba kerül. A cég ettől kezdve sem a cégkeretedbe, sem a díjadba nem számít bele.

Mi történik az ügyféllel?

• Az összes adata (iktatás, bizonylatok, dokumentumok, minden év) átkerül az új, saját fiókjába.
• A belépése megmarad: a meglévő felhasználónevével lép be. Ha a cégnek eddig nem volt belépése, az e-mail-címe lesz a felhasználóneve.
• Levelet kap „A könyvelőirodád megszüntette a kapcsolatot” tárggyal, benne a belépés módjával és egy jelszóbeállító linkkel, ami 7 napig érvényes.
• A KönyvelőHíd díját mostantól ő fizeti: próbaidő nincs, de 30 napja van előfizetni, utána a fiókja csak olvasható lesz.
• Ha volt fizetős Számlázó-csomagja, az megmarad.

Mikor nem lehet megszüntetni?

A kapcsolat megszüntetése után a cégnek be kell tudnia lépni a saját fiókjába. Ezért a program hibát ad, ha a cégnek se belépése, se érvényes e-mail-címe nincs: ilyenkor előbb add meg a cég e-mail-címét a Módosítás ablakban. Akkor is szól, ha a cég e-mail-címe már egy másik fiók belépési neve: ilyenkor más címet kell megadni.

A gomb a meghívóval regisztrált és a „Cég hozzáadása” gombbal felvett cégnél egyformán működik. Egyelőre csak az önregisztrált könyvelőiroda fiókjában látszik, a főkönyvelő és a könyvelők nem látják.

Megosztott cégnél

Ha a kijelölt cég „saját előfizetés” jelölésű, vagyis egy vállalkozás osztotta meg veled, a gomb mást csinál: csak a megosztás szűnik meg, adat nem költözik. A kérdés-ablak a vállalkozás nevét és az összes veled megosztott cégét mutatja, mert a kapcsolat mindegyikkel egyszerre szűnik meg. A vállalkozás levélben értesül, a fiókja és az előfizetése nem változik.

Ha az ügyfél kezdeményezi

Az ügyfeled maga is leválhat az irodádról a saját fiókjában, a Fiók›Felhasználó›Könyvelőiroda szekció „Önállóvá válok” gombjával. Az eredmény ugyanaz, és erről „Az ügyfeled önállóvá vált” levélben értesülsz.