Meghívók követése, újraküldés, visszavonás
A kiküldött meghívók állapota a Hozzáférések között.
A kiküldött ügyfél-meghívóidat a FiókFelhasználóHozzáférések szekció „Ügyfelek meghívása” dobozában látod. A listából kiderül, melyik ügyfél regisztrált már, melyik link járt le, és itt tudod a meghívót újraküldeni vagy visszavonni is.
A lista és az állapotok
A lista minden meghívót egy sorban mutat: a cég nevét és adószámát, az ügyfél e-mail-címét, az állapotot, és a végén a műveletek gombjait.
| Állapot | Mit jelent |
|---|---|
| kiküldve (érvényes: dátum) | A levél elment, az ügyfél még nem regisztrált. A link a megadott napig használható. |
| a link lejárt | Letelt a 14 nap, és az ügyfél nem regisztrált. A meghívó újraküldhető. |
| regisztrált — az ügyfeled (Cégek) | Az ügyfél regisztrált, a cége a Cégek listában van. |
| kapcsolat megszüntetve — önálló | Később megszűnt a kapcsolat: a cég önálló vállalkozói fiókkal dolgozik tovább. |
| visszavonva | Visszavontad a meghívót, a link már nem működik. |
A dátumok mindig az adott eseményhez tartoznak: a kiküldés, a lejárat, a regisztráció vagy a kapcsolat megszüntetésének napja.
Újraküldés
Ha az ügyfél nem találja a levelet, vagy lejárt a link, kattints a sor „Újraküldés” gombjára. Az ügyfél új levelet kap egy új, 14 napig érvényes linkkel. A korábbi link ilyenkor érvényét veszti, ezért kérd meg az ügyfelet, hogy mindig a legutóbbi levelet használja.
Újraküldeni csak a „kiküldve” és a „lejárt” állapotú meghívót lehet. Ha az ügyfél már regisztrált, a cége a Cégek között van, új meghívóra nincs szükség.
Visszavonás
Ha rossz címre küldted a meghívót, vagy mégsem dolgozol az ügyféllel:
- Keresd meg a meghívó sorát a listában.
- Kattints a „Visszavonás” gombra.
- A kérdés-ablakban erősítsd meg a visszavonást.
A link azonnal érvényét veszti, és az állapot „visszavonva” lesz. Később ugyanerre a cégre bármikor küldhetsz új meghívót.
Egy cégre vagy e-mail-címre egyszerre csak egy élő meghívód lehet. Ha más e-mail-címre szeretnéd küldeni a meghívót, előbb vond vissza a régit, és utána küldj újat az új címmel.
Amit az ügyfél lát egy régi linken
Ha az ügyfél lejárt, visszavont vagy már felhasznált linkre kattint, a regisztrációs oldalon ezt látja: „A meghívó link érvénytelen, lejárt, vagy már regisztráltak vele. Kérj új meghívót a könyvelődtől.” Ilyenkor küldd újra a meghívót. Az ügyfél oldaláról ld. Ha a könyvelőirodád hívott meg.
Ebben a listában csak a regisztrációs meghívók szerepelnek. Ha egy meglévő vállalkozói fióknak ment hozzáférés-kérés, az itt nem jelenik meg: a cég a vállalkozás jóváhagyása után a Cégek között tűnik fel.