Hozzáférés kérése egy vállalkozás cégéhez
Az Ügyfél meghívása gombbal: ha a vállalkozásnak már van fiókja, hozzáférés-kérést kap.
Ha az ügyfelednek már van saját KönyvelőHíd-fiókja, nem kell újra regisztrálnia: ugyanazzal az „Ügyfél meghívása” gombbal hozzáférést kérsz a cégéhez. Ha a vállalkozás jóváhagyja, a cége „saját előfizetés” jelöléssel a cégeid között jelenik meg, a díját pedig továbbra is ő fizeti.
Lépésről lépésre
- Kérd el az ügyfeledtől azt az e-mail-címet, amellyel a saját fiókjába belép.
- Nyisd meg a FiókCégek oldalt, és kattints az „Ügyfél meghívása” gombra.
- Add meg a cég nevét és adószámát, az „Ügyfél e-mail-címe” mezőbe pedig a vállalkozás belépési e-mail-címét.
- Kattints a „Meghívó küldése” gombra.
A program felismeri, hogy ehhez a címhez már tartozik vállalkozói fiók, ezért regisztrációs meghívó helyett hozzáférés-kérést küld. Erről üzenetben szól: „Ennek az e-mail-címnek már van vállalkozói fiókja, ezért regisztrálnia nem kell: hozzáférés-kérést küldtünk neki.”
Ha más e-mail-címet adsz meg, de az adószám már egy vállalkozói fióknál szerepel, a program nem küld semmit, hanem arra kér, hogy a fiók belépési e-mail-címét add meg. A kérés csak a belépési címre mehet.
Mit tesz a vállalkozás?
A vállalkozás „Hozzáférés-kérés egy cégedhez” tárgyú levelet kap, benne a te e-mail-címeddel és a megnevezett céggel. A kérést a saját fiókjában, a FiókFelhasználóHozzáférések szekció „Beérkező hozzáférés-kérések” részében kezeli:
- kiválasztja, melyik cégét rendeli a kéréshez;
- beállítja a jogot: „Csak megtekintés” vagy „Teljes”;
- a „Jóváhagyás” gombbal elfogadja, vagy az „Elutasítás” gombbal elutasítja.
Te mindig teljes hozzáférést kérsz, de a végleges jogot a vállalkozás dönti el, és később át is állíthatja. A vállalkozás oldaláról ld. Ha az iroda kér hozzáférést.
A jóváhagyás után
A cég megjelenik a Cégek listában, a cégválasztóban és az Áttekintés cégenkénti táblázatában. A „Kapcsolat” oszlopban „Saját előfizetés — ‹vállalkozás neve›” áll, és ha a vállalkozás csak megtekintést engedett, mögötte „(csak olvasható)”.
A cég automatikus cégazonosítót kap. Ha a könyvelőprogramod más kóddal hivatkozik rá, a Cégek oldalon írd át: a megosztott cégnél ez az egyetlen mező, amit módosíthatsz. A többi adatot a vállalkozás kezeli.
A megosztott cég nem számít bele a cégkeretedbe és a díjadba. Hogy pontosan mit érhetsz el egy ilyen cégnél, és hogyan szűnik meg a kapcsolat, ld. Megosztott cégek a Cégek között.
Ha nem történik semmi
Ugyanattól az irodától ugyanarra a cégre egyszerre csak egy függő kérés lehet: ha újra elküldöd, nem keletkezik második. Ha a vállalkozás nem találja a levelet, kérd meg, hogy nézze meg közvetlenül a Hozzáférések szekciót, mert a kérés ott akkor is ott van.
Az ügyfélszolgálat által felvett irodáknál a Cégekben nincs „Ügyfél meghívása” gomb: ott ugyanezt a kérést a FiókFelhasználóHozzáférések szekció „Külső cég igénylése” dobozában lehet elküldeni.