Teljes hozzáférés vagy csak megtekintés
Mit tehet a könyvelő az egyik és a másik joggal.
A „Csak megtekintés” joggal a könyvelőd mindent láthat és letölthet a megosztott cégedben, de nem rögzíthet és nem módosíthat semmit. A „Teljes hozzáférés” joggal úgy dolgozhat a cégeden, mintha a saját ügyfele volna: iktathat, feltölthet, javíthat. A jogot cégenként te állítod be a meghíváskor, és később bármikor átállíthatod.
A két jog összevetése
| Csak megtekintés | Teljes hozzáférés | |
|---|---|---|
| Számlák, számlaképek, NAV-számlák, dokumentumok megnézése | igen | igen |
| Listák exportálása, fájlok letöltése | igen | igen |
| Számla iktatása, adatainak javítása, törlése | nem | igen |
| Számlakép feltöltése, felismerés újrafuttatása, AI-kitöltés | nem | igen |
| Kiegyenlítések rögzítése | nem | igen |
| Partnerek felvétele és módosítása | nem | igen |
| A cég KönyvelőHíd-beállításainak mentése | nem | igen |
| Adatátvétel a könyvelőprogramba | csak olvasás | olvasás és visszajelzés |
Ha a könyvelőd csak megtekintési joggal próbál meg valamit módosítani, a program ezzel az üzenettel állítja meg: „Csak megtekintésre van jogosultságod ennél a cégnél.” A könyvelőd a cégválasztójában is látja, ha egy cégedhez csak olvasási joga van.
Melyiket válaszd?
A „Csak megtekintés” az alapértelmezés, és akkor jó választás, ha a számlákat, iratokat te magad (vagy a kezelőid) töltöd fel és rögzíted, a könyvelőnek pedig csak látnia kell őket a könyveléshez.
Teljes hozzáférés akkor kell, ha a könyvelőd is dolgozik a cégeden: ő iktatja a számlákat, ő tölt fel helyetted, ő javítja a hibás adatokat, vagy rögzíti a kiegyenlítéseket. Arra is figyelj, hogy a könyvelőprogram a KönyvelőHídból csak megtekintési joggal is le tudja kérni az adatokat, de visszajelezni (például hogy egy tételt átvett vagy lekönyvelt) és kiegyenlítést rögzíteni csak teljes hozzáféréssel tud. A letöltés viszont megtekintési joggal is átadásnak számít: a könyvelőprogram által letöltött számla a te cégedben is „Átadva” állapotba kerül.
A jog nem változtat azon, ki fizet: a megosztott cégeid KönyvelőHíd-díját mindkét esetben te fizeted, és a cég adatai a te fiókodban maradnak.
A jog módosítása
- A felső sáv cégválasztójában válaszd ki azt a cégedet, amelyiknél módosítanál.
- Nyisd meg a FiókFelhasználóHozzáférések részt, és görgess a „Kiadott hozzáférések” listához.
- A könyvelőiroda sorában kattints a „Teljesre” vagy az „Olvashatóra” gombra.
A változás azonnal érvényes: a könyvelőd a következő kattintásától már az új joggal dolgozik. Ha több cégedet osztottad meg ugyanazzal az irodával, a jogot cégenként külön kell átállítanod; a „Kapcsolataid” részben egy helyen látod, melyik cégednél milyen joga van.
Ha a könyvelőiroda kér tőled hozzáférést, a kérésben teljes jogot kér, de a jóváhagyáskor te döntöd el, hogy teljes vagy csak megtekintési jogot adsz.