Kezelő felvétele
Munkatárs, aki a nevedben számlákat tölt fel vagy iktat.
A kezelő a céged munkatársa (például az asszisztensed vagy a pénzügyesed), aki saját felhasználónévvel és jelszóval lép be, és a beállított jogai szerint számlákat iktat vagy iratokat tölt fel a cégeidhez. Kezelőt a FiókKezelők oldalon veszel fel; a belépési adatait te adod meg, és neked kell átadnod neki.
Kezelő felvétele lépésről lépésre
- Nyisd meg a FiókKezelők oldalt, és kattints az „Új tétel” gombra.
- A „Kezelő” ablakban add meg a nevét (Vezetéknév, Keresztnév) és az e-mail-címét.
- Adj neki felhasználónevet. Ennek az egész rendszerben egyedinek kell lennie; ha már foglalt, a program szól, és másikat kell választanod. Jól bevált megoldás a kezelő saját e-mail-címe.
- Add meg a jelszavát a „Felhasználó jelszó” mezőben: legalább 8 karakter, kisbetűvel, nagybetűvel és speciális karakterrel.
- Állítsd be a jogait: „Iktathat” és/vagy „Feltölthet”. Hogy melyik mit enged, ld. Mit nyit meg az egyik és a másik jog?
- Kattints a „Rögzítés” gombra.
A program nem küld levelet az új kezelőnek. A felhasználónevet és a jelszót neked kell eljuttatnod hozzá, lehetőleg biztonságos úton (például a jelszót ne ugyanabban a levélben, mint a felhasználónevet).
A kezelő ezután a KönyvelőHíd belépőoldalán, a megadott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezik be. Belépés után a jelszavát a FiókFelhasználó oldalon maga is megváltoztathatja.
Melyik cégeidet látja a kezelő?
Ha több céged van, az új kezelő alapból mindegyiknél illetékes, és ha később új céget veszel fel, a meglévő kezelőid azt is megkapják. Ezt cégenként felülbírálhatod az „Illetékes (kiválasztott cég)” mezővel, a Kezelők táblázatban vagy a „Módosítás” ablakban:
- A felső sáv cégválasztójában válaszd ki azt a céget, amelyiknél változtatni szeretnél.
- A FiókKezelők oldalon állítsd a kezelőnél az „Illetékes (kiválasztott cég)” értéket „Nem”-re (vagy vissza „Igen”-re).
Az „Illetékes” mindig a felső sávban kiválasztott cégre vonatkozik. Ha cégváltás után nézed meg a táblázatot, már az új cég szerinti értékeket látod. Ahol a kezelő nem illetékes, azt a céget a saját cégválasztójában sem látja.
Adatok módosítása, új jelszó, törlés
A kezelő adatait a sor kijelölése után a „Módosítás” gombbal javíthatod. A jelszó mezőben csillagok állnak: amíg nem írod át, a régi jelszó marad; ha a csillagok helyére új jelszót írsz, attól kezdve az él (a mezőt üresen nem hagyhatod). Így tudsz segíteni akkor is, ha a kezelő elfelejtette a jelszavát.
Ha a kezelő már nem dolgozik nálad, jelöld ki, és töröld a „Törlés” gombbal. A törlés után már nem tud belépni, az általa korábban feltöltött számlák és iratok viszont megmaradnak a cégednél.
Ha valakinek csak átmenetileg nem szabad hozzáférnie egy cégedhez, nem kell törölnöd: elég annál a cégnél „Nem”-re állítanod az illetékességét.
Amit a kezelő nem tud
A kezelő nem lát rá a fiókod beállításaira: nem vehet fel céget és újabb kezelőt, nem módosíthatja az előfizetést, és nem hívhat meg könyvelőirodát. A menüjében a jogai szerinti pontok mellett csak a FiókFelhasználó oldal szerepel, ahol a saját nevét, jelszavát és profilképét kezeli.