Cég felvétele és adatai

Új céget a Fiók›Cégek oldalon, a „Cég hozzáadása” gombbal veszel fel. Elég a cég nevét, adószámát, címét és a kapcsolattartót megadnod, és az adatokat az adószám alapján a program is kitöltheti helyetted. Az első cégedet már a regisztrációkor megadtad, ez az oldal a további cégeidre és a meglévők adatainak javítására szolgál.

Új cég felvétele lépésről lépésre

1. Nyisd meg a Fiók›Cégek oldalt, és kattints a „Cég hozzáadása” gombra.
2. A „Cég felvétele” ablakban írd be az adószámot, majd kattints mellette az „Ellenőrzés” gombra.
3. A megnyíló „Céginformációk” ablak a beírt adószám alapján magától megkeresi a céget. Ha megtalálta, kattints az „Adatok átvétele” gombra: a név és a cím bekerül az űrlapba.
4. Nézd át az adatokat, és töltsd ki, ami még hiányzik. A csillaggal jelölt mezők kötelezők: Cégnév, Adószám, Kapcsolattartó, Irányítószám, Város, Utca, házszám.
5. Ha az ablakban van KönyvelőHíd fül, nézd meg rajta, kéred-e a KönyvelőHídat ennél a cégnél, és jó-e az Első hónap (ld. lent).
6. Kattints a „CÉG FELVÉTELE” gombra.

Ha a „Cég e-mail címe” mezőt üresen hagyod, az új cég a fiókod e-mail-címét kapja. Az új cégnél a NAV-ból letöltött számlák tételsorai is letöltődnek, nem csak a fejadataik; ezt később, a KönyvelőHíd bekapcsolása után a „Módosítás” ablak KönyvelőHíd fülén állíthatod át.

A KönyvelőHíd és a Számlázó az új cégen

A felvétel után a cég megjelenik a Cégek listában és a felső sáv cégválasztójában. Hogy a KönyvelőHíd működik-e rajta, azt a cég ablakának KönyvelőHíd fülén a „KönyvelőHíd ennél a cégnél” kapcsoló dönti el: ha a fiókodat a KönyvelőHídra regisztráltad, új cégnél alapból be van kapcsolva, ha a Számlázóra, alapból ki. Bekapcsolva a cég mérete szerinti havi díj jár (az új cég Standard méretű), az Alap csomag díja mellett; a részleteket ld. A KönyvelőHíd cégenként kapcsolható.

A Számlázót a Fiók›Licenc oldal Számlázó részében kezeled; a KönyvelőHídra regisztrált fióknál az új cégen alapból nincs Számlázó, és ezt a sikerüzenet is jelzi.

Amíg a KönyvelőHíd nincs bekapcsolva a cégen, annál a cégnél nem látod az Iktatás és a Dokumentumok menüt. A NAV-kapcsolatot is cégenként kell beállítanod, a NAV technikai felhasználó adataival.

Mikor nem enged felvenni céget a program?

• A 14 napos próbaidő alatt. Ilyenkor az ablak már megnyitáskor jelzi, hogy előfizetés után bármennyi céget felvehetsz.
• Ha az adószám már szerepel a fiókodban. Egy adószámmal egy fiókon belül csak egy cég lehet.
• Ha a cég egy másik KönyvelőHíd-fiókhoz tartozik. Ilyenkor a program üzenetben jelzi, hogy ehhez a vállalkozáshoz már van KönyvelőHíd-fiók.

A cégadatok módosítása

Jelöld ki a céget a Fiók›Cégek listában, és kattints a „Módosítás” gombra. Ugyanaz az ablak nyílik meg a cég eddigi adataival; a javítás után a „MENTÉS” gombbal rögzítheted. Az ablak felül fülekre oszlik; a Számlázó füle csak akkor látszik, ha a cégen a Számlázó be van kapcsolva:

• Cégadatok (mindig): név, adószám, cím, kapcsolattartó, telefonszám, e-mail-cím, bankszámlaszám.
• Számlázó (ha a cégen a Számlázó be van kapcsolva): a számlákon szereplő kiállítói adatok — cégforma, kisadózó (KATA), pénzforgalmi elszámolás, EV nyilvántartási szám és a logó. Ilyenkor a „Cég e-mail címe” is kötelező. Ezekről a Számlázó súgója szól.
• KönyvelőHíd: felül a „KönyvelőHíd ennél a cégnél” kapcsoló; bekapcsolva az „Első hónap” (kötelező, alapból az előző hónap: amelytől a cég anyagait rögzíted) és az „Utolsó hónap” (üresen „Határozatlan (aktív)”; az utolsó hónap után a cég passzív, és nem kell fizetni utána). Ha a cégen már működik a KönyvelőHíd, alatta „A NAV-ból letöltött számlák tételsorainak letöltése” jelölő, valamint a Bejövő számlák és a Kimenő számlák kezelése. „Kép párosítás”: a NAV-ból letöltött számla a feltöltött számlaképpel párosul; „Azonnali iktatás”: a letöltött számla kép nélkül, rögtön iktatott tétel lesz.

Ha mentéskor hiányzik egy kötelező adat, az ablak a Cégadatok fülre vált, és a hiányzó mezőt pirossal jelöli.

Cég törlése

A Cégek listában a „Törlés” gombbal törölheted a kijelölt céget. A törlés türelmi idővel jár: egy cégnél 7 nap, és ez alatt a cég adatlapján („Módosítás”) a „Törlés visszavonása” gombbal meggondolhatod magad. Ha a fiókodban ez az egyetlen cég, a törlése a teljes fiók törlését jelenti, 14 napos türelmi idővel. Törlés előtt érdemes letöltened az adataidat a Listázások›Adatexportok oldalon; a részleteket ld. Cég törlése.