Az első cég felvétele

Új céget a Fiók›Cégek oldalon, a „Cég hozzáadása” gombbal veszel fel. Nem kell minden adatot begépelned: elég megadnod a cég adószámát, a program lekéri a cég nyilvános adatait (nevét, székhelyét), és kitölti velük a mezőket. Az irodai és a vállalkozói fiókban az ablak kicsit eltér, ezért a kettőt külön írjuk le.

Irodai fiókban: új ügyfélcég

1. Nyisd meg a Fiók›Cégek oldalt, és kattints a „Cég hozzáadása” gombra.
2. A Céginformációk ablakban írd be a cég adószámát (pl. 12345678-2-42) vagy a regisztrációs számát (cégjegyzékszámát, pl. 01-09-123456).
3. A cég adatai gépelés közben maguktól betöltődnek (adószámnál legalább 8 karakter után). Ellenőrizd, hogy a jó cég jött-e fel.
4. Kattints az ablak alján a „Cég hozzáadása” gombra. A cég felkerül a listára, és megnyílik az adatlapja.
5. Az adatlapon egészítsd ki a hiányzó adatokat, és mentsd el.

Az adatlapon a „Cég azonosító” mezőt a program előre kitölti az adószám első 8 számjegyével: ez a cég rövid kódja (legfeljebb 8 karakter, az irodán belül egyedi), ezzel hivatkozik a cégre a könyvelőprogram, ha összekötöd vele a KönyvelőHídat. Ha más kódot szeretnél, írd át. A „Felhasználónév” és az e-mail-cím kitöltésével az ügyfélnek saját belépést adhatsz: ilyenkor levelet kap egy linkkel, amelyen beállítja a jelszavát. Ha ezt most kihagyod, később is pótolhatod. Minden mező alatt, az ablak alján rövid magyarázat segít.

A saját regisztrációval indult irodában az adatlapon az „Első hónap” mező is kitöltődik: alapból az előző hónap, vagyis az, amelytől a cég anyagait rögzítitek. Az „Utolsó hónap” üresen marad; ha a cég később elmegy, ide kerül az utolsó könyvelt hónap, és utána a cég passzív lesz.

Egy irodán belül egy adószámmal csak egy cég szerepelhet. A próbaidő alatt legfeljebb 2 ügyfélcéget vehetsz fel (ld. Hány céget kezelhetek?).

Vállalkozói fiókban: újabb céged

Az első cégedet a regisztrációkor már megadtad. Újabb cégeket a próbaidő után, előfizetéssel vehetsz fel.

1. Nyisd meg a Fiók›Cégek oldalt, és kattints a „Cég hozzáadása” gombra.
2. A „Cég felvétele” ablakban írd be az adószámot, és kattints mellette az „Ellenőrzés” gombra.
3. A felugró Céginformációk ablakban a program megkeresi a céget. Ha jó cég jött fel, kattints az „Adatok átvétele” gombra: a cégnév és a cím átkerül az ablakba.
4. Töltsd ki a kapcsolattartó nevét, és nézd át a kötelező (*) mezőket: cégnév, adószám, kapcsolattartó, irányítószám, város, utca, házszám.
5. Kattints a „CÉG FELVÉTELE” gombra.

Ha a fiókodat a KönyvelőHídra regisztráltad, a „Cég felvétele” ablak KönyvelőHíd fülén a „KönyvelőHíd ennél a cégnél” kapcsoló alapból be van kapcsolva, az „Első hónap” pedig az előző hónap; ha a cégnél nem kéred a KönyvelőHídat, kapcsold ki: a kikapcsolt cég után nem kell fizetni, a bekapcsolt után a cég mérete szerinti havidíj jár.

Az új cégnél a NAV-ból a számlák tételsorai is letöltődnek, nem csak a fejadataik; ezt — ha a cégen már él a KönyvelőHíd — a „Módosítás” ablak KönyvelőHíd fülén, „A NAV-ból letöltött számlák tételsorainak letöltése” jelölővel állíthatod át. Egy meglévő céged adatait ugyanebben az ablakban, a „Módosítás” gombbal javíthatod.

Ha nem jön fel a cég

„Nincs találat”. Ellenőrizd a beírt adószámot vagy regisztrációs számot. Egyéni vállalkozónál vagy egyéb szervezetnél előfordulhat, hogy a nyilvános adatbázisban nincs adat: ilyenkor a mezőket kézzel töltsd ki.

A program szerint már van ilyen cég. Az irodában ugyanazzal az adószámmal nem lehet két céget felvenni; keresd meg a meglévőt a listában.

„A próbaidő alatt legfeljebb 2 cég vehető fel.” (irodánál), illetve „A 14 napos próbaidő alatt nem vehetsz fel új céget.” (vállalkozói fióknál). Fizess elő a Fiók›Licenc oldalon, utána felveheted a többi céget is.