Cég felvétele a céginformációs ablakkal
Adószám vagy cégjegyzékszám alapján a cég adatai maguktól kitöltődnek.
Új ügyfélcéget a leggyorsabban a FiókCégek oldal „Cég hozzáadása” gombjával veszel fel. A megnyíló Céginformációk ablakba elég beírnod a cég adószámát vagy cégjegyzékszámát, a program megkeresi a cég nyilvános adatait, és egy kattintással rögzíti a céget a nevével, a székhelyével és a bankszámlaszámával együtt.
Lépésről lépésre
- Nyisd meg a FiókCégek oldalt.
- Kattints az eszköztár „Cég hozzáadása” gombjára.
- Írd be az „Adószám” mezőbe a cég adószámát (pl. 12345678-2-42), vagy a „Regisztrációs szám” mezőbe a cégjegyzékszámát (pl. 01-09-123456).
- Várd meg a találatot: adószámnál a keresés legalább 8 karakter után magától elindul, az Enter megnyomására azonnal.
- Nézd át az adatokat, majd kattints az ablak alján a „Cég hozzáadása” gombra.
- Megnyílik a cég adatlapja: töltsd ki a hiányzó mezőket (legalább a „Felhasználónév” kell a mentéshez; a „Cég azonosító”-t a program az adószám első 8 számjegyével előre kitölti), és mentsd.
A cég ezután megjelenik a Cégek listában és a felső sáv cégválasztójában is. Az új cég Első hónapja alapból az előző hónap, a mérete Standard. Az Első hónapot az adatlapon, a méretet az iroda fiókja a FiókLicenc oldalon állíthatja át. Ha megvan a cég, a következő lépés a NAV-kapcsolat beállítása.
Mit mutat a találat?
A találat tetején a cég teljes és rövid neve áll, alatta színes jelvények: zöld, ha az adószám érvényes, és piros, ha az adószám megszűnt, felfüggesztett vagy érvénytelen, illetve ha a cég ellen folyamatban lévő eljárás van. Ezt érdemes megnézni, mielőtt elvállalsz egy új ügyfelet.
A részletek három csoportban jelennek meg:
| Csoport | Adatok |
|---|---|
| Alapadatok | adószám, székhely, a társasági szerződés kelte |
| Elérhetőség és bankszámla | kézbesítési e-mail, weboldal, bankszámlaszám |
| Tevékenység és eljárások | főtevékenység, van-e / volt-e ellene eljárás |
A céghez ezek közül a név, az adószám, a székhely (irányítószám, város, utca, házszám) és a bankszámlaszám kerül át. A többi adat csak tájékoztató, nem mentődik el.
Ha nem jön találat, vagy hibát kapsz
Ha a „Nincs találat” üzenet jelenik meg, ellenőrizd a beírt számot. Ha a cég adatai nem kérdezhetők le (például nagyon friss cégnél), vedd fel kézzel: a Cégek eszköztárának „Új tétel” gombja üres adatlapot nyit.
A rögzítéskor két ok miatt kaphatsz hibaüzenetet:
- Az adószám már szerepel az irodádban: egy irodán belül egy adószámmal csak egy cég lehet.
- Betelt a cégkeret: a próbaidő alatt legfeljebb 2 céget kezelhetsz. Ilyenkor válts Alap vagy Profi csomagra; a részleteket ld. Hány céget kezelhetek?
Ha az ügyfeled maga szeretne regisztrálni a saját e-mail-címével, a „Cég hozzáadása” helyett küldj neki meghívót a Cégek „Ügyfél meghívása” gombjával. Ilyenkor a cég adatait ő adja meg a regisztrációkor.
Ki veheti fel a céget?
Céget az iroda fiókja, a főkönyvelő és a könyvelő is felvehet. Ha egy könyvelő vesz fel céget, az automatikusan hozzá kerül, vagyis ő lesz az illetékese. Az így felvett cég ugyanúgy beleszámít az iroda cégkeretébe és a havi díjba, mint bármelyik másik ügyfélcég.
A céginformációs ablakkal máshol is találkozhatsz: a partnerek felvételénél „Partner hozzáadása” gombbal, a partneradatlap „Ellenőrzés” gombjánál pedig adatátvételre.