Partnerek
Szállítóid és vevőid adatai, kereséssel és szerkesztéssel.
A TörzsekPartnerek oldalon a kiválasztott céged szállítói és vevői vannak: név, adószám, cím, bankszámlaszám, kapcsolattartók és a számlázási beállítások. A lista nagy része magától töltődik: a program az iktatott számlákból felveszi azokat a partnereket, akik még nincsenek benne. Kézzel is felvehetsz és javíthatsz partnert.
Honnan kerülnek ide a partnerek?
Amikor megnyitod a Partnerek oldalt, a program végignézi a cég még partnerhez nem kötött iktatott számláit:
- bejövő számlánál a szállítót az adószáma alapján keresi (az első 8 számjegy egyezése elég), és ha nincs még ilyen partner, felveszi a számláról a nevével, adószámával és címével;
- kimenő számlánál a vevőt az adószáma, ennek híján a neve és a címe alapján keresi, és szükség esetén felveszi.
A partnerek cégenként külön vannak: egy másik cégre váltva annak a partnerei látszanak.
A lista és a szerkesztés
A táblázatban a partner adatlapjának minden mezője oszlopként látszik (Név, Adószám, cím, Ügyintézők, Fizetési mód, Fizetési határidő, Bankszámlaszám, Csoportos és Közösségi adószám, Számla kézbesítése, Adóalanyiság, Megjegyzés, Pénznem, Árbevétel főkönyvi szám, Munkaszám). A szokásos módon kereshetsz, szűrhetsz, rendezhetsz és exportálhatsz. Egy-egy cellát közvetlenül is átírhatsz (dupla kattintással vagy Enterrel); az irányítószámba betű nem írható.
A teljes adatlapot a „Módosítás” gomb nyitja meg (előbb jelöld ki a sort), új partnert az „Új tétel” gombbal veszel fel. Az „Ügyintézők” oszlop soronkénti „Beállít” gombja az adatlapot rögtön a kapcsolattartóknál nyitja meg.
Az adatlap részei
| Rész | Mezők |
|---|---|
| Alapadatok | Név (kötelező), Adószám, Csoportos adószám, Közösségi adószám, Adóalanyiság, Bankszámlaszám, Megjegyzés a partnerről |
| Számlázási cím | Ország, Irányítószám, Település, Utca, házszám |
| Kapcsolattartó | név, e-mail, telefon, ügyintézői típus — több is felvehető a „+ Új kapcsolattartó” gombbal |
| Számlázás beállítás | Fizetési határidő (nap), Számla kézbesítése, Fizetési mód, Pénznem |
| Könyvelési adatok | Árbevétel főkönyvi szám, Munkaszám |
Az adatlapot a „Mentés” gombbal mented; a „Mégse” gombbal kilépve semmi nem változik, új partner sem jön létre. Az Adószám melletti „Ellenőrzés” gombbal a partner adatait le is kérdezheted és átveheted (ld. Adószám-ellenőrzés a partnernél).
Mire figyelj?
A partner bankszámlaszáma fontos, ha átutalási fájlt készítesz: ha a számlán nincs bankszámlaszám, a program innen veszi az adószám alapján. A számlán megadott bankszámlaszámot egy kattintással a partnerhez is mentheted (ld. A partner bankszámlájának frissítése a számláról). A törlés végleges; a partner törlése után a számláid megmaradnak, a következő megnyitáskor pedig a program a számlákból újra felveheti a partnert.
Kezelőként a Partnereket „iktathat” „iktathat” joggal látod és szerkesztheted, de partnert nem törölhetsz. Ha a könyvelőiroda csak olvasható hozzáférést kapott egy céghez, a Partnerek ott csak megtekinthetők.
Ha a cégednek van Számlázója, a számlakiállításkor a vevőt is ebből a listából választod.