Exportálás Excelbe és PDF-be
Számlák Excelbe vagy PDF-be, iratok hónapok szerint ZIP-be.
A számlák listáján az eszköztár „Exportálás” gombjával menthetsz fájlba: Excel-táblázatba a lista adatait, vagy ZIP-fájlba a számlaképeket PDF-ben, akár a teljes listából, akár csak a kijelölt sorokból. A Dokumentumok és a Kimenő számla XML listáján a „PDF export” gomb hónapok szerint tölti le a fájlokat. A bankkivonatokat és az egyéb iratokat az ListázásokAdatexportok oldal „Saját adataim exportja” szekciója tölti le ugyanezzel a választó ablakkal.
A számlák exportálása lépésről lépésre
Az Iktatás bejövő és kimenő számláinak listáján:
- Ha csak bizonyos számlákat szeretnél, előbb jelöld be őket a sorok elején lévő jelölőnégyzettel. Ha a teljes listát akarod, állítsd be a kívánt szűrést és rendezést.
- Kattints az eszköztár „Exportálás” gombjára.
- Válaszd ki a formátumot: „Excel táblázat” (a lista oszlopai, .xlsx fájlban) vagy „PDF számlaképek” (a bizonylatok képei ZIP-fájlban).
- Válaszd ki, mit exportáljon: „Teljes állomány” vagy „Csak a kijelölt tételek”. Ha van kijelölt sor, alapból ez utóbbi van kiválasztva, és látod, hány tétel van kijelölve.
- Kattints az „Exportálás” gombra (teljes PDF-nél „Tovább…”).
Az ablak alján egy mondat mindig elmondja, pontosan mi kerül a fájlba:
| Választás | Mi kerül a fájlba |
|---|---|
| Excel, teljes állomány | a lista minden tétele, a beállított szűréssel és rendezéssel, minden lapról |
| Excel, csak a kijelöltek | a kijelölt tételek, a lista szűrésétől függetlenül |
| PDF, teljes állomány | a következő lépésben választod ki az éveket és a hónapokat; évenként egy ZIP-fájl készül |
| PDF, csak a kijelöltek | a kijelölt tételek számlaképei egy ZIP-fájlban |
Az Excel teljes állományú exportja a szűrőket is figyelembe veszi. Ha a fejlécben egy korábbi szűrés maradt, a fájlban csak a szűrt sorok lesznek — exportálás előtt nézd át a szűrőmezőket.
Ha a csomagodban nincs számlakép, a „PDF számlaképek” lehetőség nem választható.
A NAV-ból letöltött számlák exportja
A vállalkozói Bejövő számlák és Kimenő számlák listán és a „NAV online számla adatszolgáltatás” ablakban az „Exportálás” gomb egy lépésben Excel-fájlt készít a lista sorairól, a fejlécben beállított szűréssel.
PDF export a feltöltött iratokból
A Dokumentumok (Ügyvezetői, Ügyintézői) és a Kimenő számla XML listáján a „PDF export” gomb egy választó ablakot nyit. Ugyanez az ablak jön elő a ListázásokAdatexportok oldal „Saját adataim exportja” szekciójában a „ZIP LETÖLTÉSE” gombra, így a Bankszámlakivonatok és az Egyéb iratok (ezeknek az oldalán nincs „PDF export” gomb), valamint a bejövő és kimenő számlaképek is innen tölthetők le (Adatexportok):
- Az ablakban évenként egy kártya látszik. Az év jelölőnégyzetével az év mind a 12 hónapját kijelölöd, a „Hónapok” lenyitóval pedig hónaponként válogathatsz.
- Az „Összes kijelölése” minden évet és hónapot kijelöl; felül egy összesítő mutatja, mennyi van kijelölve (például „2 év · 15 hónap kijelölve”).
- Kattints az „Exportálás” gombra. A program évenként egy ZIP-fájlt készít a kijelölt hónapok fájljaiból.
Induláskor semmi sincs kijelölve, ezért legalább egy hónapot jelölj be. Ha a listában még egyetlen irat sincs, az ablak ezt írja: „Nincs exportálható év”.
Ha nem jön le a fájl
Az elkészült fájl új böngészőlapon nyílik meg, vagy a böngésző letöltései közé kerül. Ha semmi nem történik, nézd meg, nem tiltotta-e le a böngésző a felugró ablakot, és engedélyezd a KönyvelőHíd oldalának.
A vállalkozói fiókban a ListázásokAdatexportok oldalon egyben letöltheted a céged összes bizonylatát, partner- és terméklistáját — ld. Adatexportok letöltése.