Cégváltás és cégenkénti áttekintés
Váltás az ügyfélcégek között, és a cégenkénti teendők.
A KönyvelőHídban mindig egy kiválasztott ügyfélcégen dolgozol: az iktatás, a NAV-számlák, a kivonatok és a dokumentumok listája mindig ennek a cégnek az adatait mutatja. Cégét kétféleképpen válthatsz: a felső sáv cégválasztójában, vagy az Áttekintés oldal cégenkénti táblázatában a cég nevére kattintva.
Váltás a felső sávban
A felső sávban, a munkaév mellett látod a kiválasztott cég nevét és adószámát. Kattints rá, és válaszd ki a listából a másik céget. A cégek név szerint, „Cégnév - adószám” alakban szerepelnek; a vállalkozások által megosztott cégek mögött „· saját előfizetés” jelölés áll, a passzív cégek mögött pedig „(passzív)”: ezeknél az adatok olvashatók, de új adat nem rögzíthető.
A váltás után a megnyitott oldal magától frissül, és már az új cég adatait mutatja. Telefonon a cégválasztó a felső sáv alatt, egy külön sávban található.
Nem mindenki ugyanazokat a cégeket látja a listában:
- az iroda fiókja és a főkönyvelő az iroda összes ügyfélcégét;
- a könyvelő csak azokat, amelyeknek ő az illetékese (a hozzárendelést ld. Cégek kiosztása a könyvelőknek).
Mielőtt rögzítesz vagy feltöltesz valamit, egy pillantással nézd meg a felső sávban, melyik cég van kiválasztva. A leggyakoribb tévedés, hogy egy bizonylat a korábban megnyitott cégnél köt ki.
Az Áttekintés oldal
Az Áttekintés menüpont a KönyvelőHíd kezdőoldala: belépés után is ide érkezel (ha legutóbb a Számlázó modult választottad, a Számlázó Vezérlőpultjára). Két részből áll.
Felül a kiválasztott cég darabszámai láthatók halvány színű csempéken. Az Iktatás kártyán a Bejövő feltöltött, a Kimenő feltöltött, a Bankszámlakivonat és az Egyéb irat, a Dokumentumok kártyán az Elküldött dokumentum és a Kimenő NAV XML. Egy csempére kattintva megnyílik a hozzá tartozó lista.
Alatta a „Cégenkénti darabszámok” táblázat sorolja fel a cégeidet, cégenként négy számmal: Bejövő feltöltött, Kimenő feltöltött, Feltöltött és Elküldött. Így egy pillantással látod, melyik ügyfélnél gyűlt össze a legtöbb feldolgozandó anyag. A megosztott cégek neve alatt itt is „saját előfizetés” áll.
Kattintás a táblázatban
- A cég nevére kattintva a program csak átvált erre a cégre, lista nem nyílik.
- Egy számra kattintva átvált a cégre, és rögtön meg is nyitja a hozzá tartozó listát.
- A kiválasztott cég sorát zöld sáv jelöli, ugyanúgy, mint a menüben a megnyitott pontot.
- Hat cégnél több esetén a kártya fejében kereső is megjelenik: a cég nevének egy részét elég beírni, az ékezetek nem számítanak.
Telefonon a táblázat helyett cégenként kis kártyák jelennek meg: felül a cég neve, alatta a négy szám két sorban.
Jó tudni
A Cégek lista és az Áttekintés cégenkénti táblázata akkor is az iroda összes cégét mutatja, ha éppen egy megosztott cég van kiválasztva. A munkaévet a cégtől függetlenül, a felső sáv „Munkaév” választójában váltod: ez az iroda minden cégére egyszerre vonatkozik.