Az Áttekintés oldal
A legfontosabb számok és teendők egy pillantással.
Az Áttekintés a KönyvelőHíd kezdőoldala: színes csempéken mutatja, hány bejövő és kimenő számla, bankkivonat, egyéb irat és dokumentum van a kiválasztott cégnél a kiválasztott évben. Bármelyik csempére kattintva rögtön a hozzá tartozó lista nyílik meg. A könyvelőirodában alatta egy cégenkénti összesítő is van, így egy helyen látod, melyik ügyfelednél mennyi a teendő.
A csempék jelentése
Az oldal felső részén két kártya áll: az Iktatás és a Dokumentumok.
| Csempe | Mit számol | Mi nyílik meg |
|---|---|---|
| Bejövő feltöltött | az „Iktatva” vagy „Ellenőrizve” állapotú bejövő számlák | Iktatás → Bejövő számla (vállalkozói fiókban Bejövő számlakép) |
| Kimenő feltöltött | ugyanez a kimenő számláknál | Iktatás → Kimenő számla (vállalkozói fiókban Kimenő számlakép) |
| Bankszámlakivonat | a még át nem adott kivonatok | Iktatás → Bankszámlakivonat |
| Egyéb irat | a könyvelő által még át nem vett iratok | Iktatás → Egyéb irat |
| Elküldött dokumentum | a Dokumentumok közé (Ügyvezetői, Ügyintézői) feltöltött iratok | Dokumentumok → Ügyintézői |
| Kimenő NAV XML | a feltöltött kimenő számla XML-fájlok | Dokumentumok → Kimenő számla XML |
Az Iktatás kártya alatt a Hiányzó számlaképek kártya áll (az önregisztrációval létrehozott fiókokban). Két csempéje a NAV Online Számla rendszerből letöltött számlák közül azokat számolja, amelyekhez még nincs számlakép — a NAV-lista Számlakép oszlopában „Hiányzik” áll. A cég Első hónapjánál korábbi teljesítésű számla nem számít hiánynak:
| Csempe | Mit számol | Mi nyílik meg |
|---|---|---|
| Bejövő hiányzó számlakép | a NAV-ból letöltött bejövő számlák, amelyekhez nincs számlakép | vállalkozói fiókban az Iktatás → Bejövő számlák, irodában a Bejövő számla „NAV online számla adatszolgáltatás” ablaka |
| Kimenő hiányzó számlakép | ugyanez a kimenő számláknál | vállalkozói fiókban az Iktatás → Kimenő számlák, irodában a Kimenő számla „NAV online számla adatszolgáltatás” ablaka |
A két csempe ugyanolyan széles, mint fölöttük az Iktatás csempéi, így a bejövő a „Bejövő feltöltött”, a kimenő a „Kimenő feltöltött” alatt áll.
A lista a Számlakép oszlop „Hiányzik” szűrőjével nyílik meg; a szűrőt az oszlop fejlécében törölheted.
A kártya fejében egy gomb is van. Az önregisztrált könyvelőirodában a „Bekérés e-mailben”: ezzel bekérheted a képeket az ügyféltől. A vállalkozói fiókban (és a kezelőjénél) a „Képek feltöltése”: ez ugyanazt a feltöltő oldalt nyitja meg, amelyet a bekérő levél linkje, így soronként rögtön lefotózhatod vagy feltöltheted a hiányzó képeket (ld. Ugyanez az oldal belépve); telefonon a Feltöltés oldal „Hiányzó képek” fülére visz. Ha nincs hiányzó számlakép, a gomb szürke. Ha egy számlához feltöltöd a számlaképet, legközelebb már nem számít bele.
A bejövő és a kimenő feltöltött csempéje tehát nem az összes számlát mutatja, hanem azokat, amelyek még nincsenek átadva vagy lekönyvelve — vagyis amivel még dolgod van. Amíg a számok betöltődnek, a csempén „–” látszik.
A darabszámok mindig a felső sávban kiválasztott cégre és évre vonatkoznak. Ha másik céget vagy évet választasz, a csempék maguktól frissülnek. A kezelő csak azokat a tételeket látja beleszámolva, amelyeket megosztottak vele.
A hónap első belépésekor — fizetett előfizetésnél, az irodának, ill. a vállalkozói fióknak — az oldal fölött felugorhat a havi összesítő: az előző hónap képei cégenként, a képlimit állása és a méret-javaslatok. Havonta egyszer jelenik meg; a „Most nem” gombbal bezárhatod.
Cégenkénti darabszámok
A „Cégenkénti darabszámok” kártyát a könyvelőiroda, a főkönyvelő és a könyvelő látja. Az ügyfélcég és a vállalkozó csak a saját kiválasztott cégének csempéit.
A kártya egy táblázat: soronként egy cég, mellette négy szám.
- Bejövő feltöltött és Kimenő feltöltött — mint a fenti csempéken.
- Feltöltött — a feltöltött kimenő számla XML-ek és bankkivonatok együtt.
- Elküldött — a dokumentumok és az egyéb iratok együtt.
Az önregisztrációval létrehozott irodákban egy ötödik oszlop is van: Hiányzó számlakép — cégenként két szám (zöld a bejövő, kék a kimenő számlák hiányzó képei) és egy „Bekérés” gomb, amellyel e-mailben bekérheted őket az ügyféltől; ld. Hiányzó számlaképek bekérése az ügyféltől. A számra kattintva a NAV-lista a hiányzó számlaképekre szűrve nyílik meg.
A cég nevére kattintva a program átvált arra a cégre (a felső sáv cégválasztója is átáll), de listát nem nyit. Egy számra kattintva átvált a cégre, és rögtön meg is nyitja a hozzá tartozó listát. Az éppen kiválasztott cég sorát egy zöld sáv jelöli.
Ha egy vállalkozás saját előfizetéssel osztotta meg veled a cégét, a neve alatt a „saját előfizetés” jelölés áll — ennek a cégnek a díját a vállalkozás fizeti. A passzív cég sora halvány, a neve mellett „passzív” jellel: az adatai megvannak, de új adat már nem érkezik hozzá.
Keresés sok cég között
Ha hatnál több céged van, a kártya fejében egy „Cég keresése…” mező jelenik meg. Kezdd el beírni a cég nevét, és a táblázat csak az egyező cégeket mutatja. Az ékezeteket nem kell pontosan beírnod: a „kovacs” a „Kovács”-ot is megtalálja.
Telefonon a táblázat helyett cégenként egy kis kártya jelenik meg: felül a cég neve, alatta a négy szám, címkével. Itt is a számra koppintva nyílik a lista.