A bal menü és a kezdőoldal
Hogyan épül fel a menü, és melyik oldalon indul a program.
A program bal oldalán a menü áll, a jobb oldalon az éppen megnyitott oldal. Belépés után a legtöbb fiók az Áttekintés oldalon indul, ahol egy pillantással látod a kiválasztott cég iktatott számláinak és iratainak számát. A menü tartalma attól függ, milyen fiókkal lépsz be, és a kiválasztott cégnek milyen előfizetése van. Ha a cégnél a Számlázó is megvan, a menü két modulra bomlik, és a felső sávban váltasz közöttük (ld. lent).
Főmenük és almenük
A menüben kétféle sor van. Az almenüvel rendelkező főmenü (például Fiók, Törzsek, Iktatás, Dokumentumok) csak lenyílik: kattints bárhová a sorára (a szövegre, az ikonra vagy a kis háromszögre), és alatta megjelennek az almenüpontjai. Újabb kattintásra becsukódik. A főmenü kattintása nem vált oldalt, a jobb oldalon az utoljára megnyitott oldal marad.
Az almenü nélküli pont (például Áttekintés, Partnerek, Cégek, Bejövő számla) megnyitja a hozzá tartozó oldalt. A megnyitott menüpontot a sor bal szélén egy zöld sáv és a félkövér felirat jelzi, így mindig látod, hol jársz.
Egy könyvelőiroda menüje nagyjából így épül fel:
| Menüpont | Mit találsz benne |
|---|---|
| Áttekintés | a kiválasztott cég darabszámai és a cégenkénti összesítő |
| Fiók | Felhasználó, Licenc, a munkatársak és a Cégek |
| Törzsek | Partnerek, Bankszámlák, Költséghelyek |
| Iktatás | Bejövő számla, Kimenő számla, Bankszámlakivonat, Egyéb irat |
| Dokumentumok | Ügyvezetői, Ügyintézői, Kimenő számla XML |
| Beállítások | a cég beállításai, köztük a NAV-kapcsolat (az iroda és a főkönyvelő látja, a könyvelő nem) |
| KönyvelőHíd Tudásbázis | ez a súgó, új lapon nyílik |
A vállalkozói fiók (és a kezelője) menüjében a bejövő számláknak két pontja van: „Bejövő számlák” (a NAV-ból letöltött számlák) és „Bejövő számlakép” (a feltöltött képek). Ugyanígy a kimenő számláknak is: „Kimenő számlák” és „Kimenő számlakép”. A vállalkozói fióknak ezen felül egy Listázások menüje is van az Adatexportokkal (ha a cégnél a Számlázó is megvan, a Számlázó modulban). Hogy pontosan melyik fióktípus mit lát, azt a Fióktípusok: iroda, vállalkozó, munkatárs, kezelő cikk írja le.
A menü a kiválasztott céghez igazodik. Ha a felső sávban másik céget választasz, és annak más az előfizetése, egyes pontok megjelenhetnek vagy eltűnhetnek (például a Bankszámlák csak KönyvelőHíd-előfizetésű cégnél látszik).
Melyik oldalon indul a program?
- Könyvelőiroda, főkönyvelő, könyvelő, ügyfélcég, kezelő: az Áttekintés oldalon.
- Vállalkozói fiók: ha a KönyvelőHídra regisztráltál, szintén az Áttekintésen. Ha még egyetlen céget sem vettél fel, a program a FiókCégek oldalon indul, és rögtön megnyitja az új cég felvételét.
- Meghívásból létrejött könyvelőiroda: a FiókFelhasználó oldalon, ahol a meghívásokat elfogadhatod.
- Ha a cégnél a Számlázó is megvan: a legutóbb választott modul kezdőoldalán, tehát az Áttekintésen vagy a Számlázó Vezérlőpultján (Belépéskor).
Bármikor visszajutsz a kezdőoldalra, ha a felső sáv bal szélén a logóra vagy a mellette álló „KönyvelőHíd” feliratra kattintasz. Két modulnál a logó a kiválasztott modul kezdőoldalára visz, a felirat helyén pedig a modulválasztó áll.
A menü összecsukása
A felső sáv bal szélén lévő háromvonalas gombbal (hamburger) a menü keskeny, csak ikonos sávvá csukható, így több hely marad a táblázatoknak. Újabb kattintásra kinyílik. A program ezt a beállítást megjegyzi az adott böngészőben, így legközelebb is úgy látod a menüt, ahogy hagytad.
Telefonon a menü alapból rejtve van, és a felső sáv bal szélén lévő hamburgerrel oldalról kihúzható. Egy almenüpontra koppintva az oldal megnyílik, és a menü magától becsukódik; bezárhatod úgy is, hogy a menü melletti elsötétített részre koppintasz.
Ha a Számlázó is megvan
Ha a kiválasztott cégednél a KönyvelőHíd mellett a Számlázó is megvan, a menü két modulra bomlik. A felső sávban a logó mellett a modulválasztó áll („KönyvelőHíd ▾” vagy „Számlázó ▾”), a bal menü pedig csak a kiválasztott modul pontjait mutatja, a közös Fiók, Törzsek → Partnerek és Beállítások mellett. A KönyvelőHíd modulban az Iktatás menüpont neve „KönyvelőHíd”, a tartalma ugyanaz, mint az Iktatásé. A váltásról, és hogy melyik modulban mit találsz: Váltás a KönyvelőHíd és a Számlázó között.
Ha a kiválasztott cégnek csak Számlázója van, KönyvelőHíd-előfizetése nincs, modulválasztó sincs: a felső sáv felirata „QualitySoft”, és az iktatás menüpontja „Pénzügy” néven a Számlázás mellett jelenik meg.
A menü legalján lévő „KönyvelőHíd Tudásbázis” pont új böngészőlapon nyitja meg ezt a súgót, a program közben nyitva marad. Két modulnál a KönyvelőHíd modulban látod; a Számlázó modulban ugyanott a Számlázó Tudásbázis áll.