Váltás a KönyvelőHíd és a Számlázó között
Ha a cégednél a Számlázó is megvan, a felső sávban választod ki, melyik modul menüjével dolgozol.
Ha a kiválasztott cégednél a KönyvelőHíd mellett a QualitySoft Számlázó is megvan, a program két modulra bontja a felületet. A bal menü egyszerre csak az egyik modul pontjait mutatja, a kettő között pedig a felső sávban váltasz. Így a számlázás és az iktatás menüpontjai nem keverednek egy hosszú listában.
A modulválasztó
A felső sáv bal szélén, a logó mellett ilyenkor nem a „KönyvelőHíd” vagy a „QualitySoft” felirat áll, hanem a kiválasztott modul neve egy lefelé mutató nyíllal: „KönyvelőHíd ▾” vagy „Számlázó ▾”.
- Kattints a feliratra. Lenyílik a két modul, egy-egy rövid leírással; a kiválasztott mellett pipa áll.
- Válaszd ki a másik modult.
- A felirat átvált, a bal menü a modul pontjaira cserélődik, és megnyílik a modul kezdőoldala: a KönyvelőHídé az Áttekintés, a Számlázóé a Vezérlőpult.
A lenyíló listát a mellé kattintva vagy az Esc billentyűvel zárhatod be. Billentyűzettel is használható: a feliratra lépve az Enter vagy a lefelé nyíl nyitja, a nyilakkal lépsz, Enterrel választasz.
Ha a Számlázóban egy nem mentett bizonylat van nyitva, a modulváltás előtt a program megkérdezi: „A nem mentett bizonylat elveszik.” A „Visszalépek” gombbal maradsz, a „Kilépek mentés nélkül” gombbal váltasz.
Ha a cégednek csak az egyik modulja van, nincs modulválasztó: a felirat és a menü olyan, mint eddig (A bal menü és a kezdőoldal).
Mi van az egyes modulokban?
| KönyvelőHíd modul | Számlázó modul | |
|---|---|---|
| Kezdőoldal | Áttekintés | Vezérlőpult |
| Saját menüpontok | Iktatás, Dokumentumok, KönyvelőHíd Tudásbázis | Számlázás, Listázások (vállalkozói fiókban), Számlázó Tudásbázis |
| Törzsek | Partnerek, Bankszámlák, Költséghelyek | Partnerek, Cikkek |
| Beállítások | NAV adatszolgáltatás, KönyvelőHíd API, Saját AI használat, E-mailes beküldés, Hiányzó kép bekérő levél, Számlázz.hu, Billingo | Általános, Bizonylattípusok, E-mail sablon, Számlakép és logó, NAV adatszolgáltatás, Számlázó API-kulcsok |
Mindkét modulban ugyanott van a Fiók menü (Felhasználó, Licenc, Cégek, a munkatársak, illetve a kezelők) és a Törzsek alatt a Partnerek. A Beállítások oldalon mindig csak a kiválasztott modul szekciói látszanak, a NAV adatszolgáltatás azonban mindkettőben ott van, mert a két program ugyanazt a NAV technikai felhasználót használja.
A menüpontok neve nem változik: az Iktatás neve a KönyvelőHíd modulban is „KönyvelőHíd”, ahogy eddig, amikor a fiókodban a Számlázó is megvolt. Hogy a Beállítások és a Törzsek alatt pontosan mely szekciók látszanak, az a szerepkörödtől is függ (ld. Fióktípusok).
Amikor a program magától vált
Ha egy gomb vagy csempe a másik modul oldalára visz, a program a modult is átváltja, hogy a bal menüben lásd, hol vagy. Ilyen például:
- a telefonos alsó menüsáv Áttekintés gombja (a Számlázóból is a KönyvelőHíd Áttekintésére visz);
- a Feltöltés oldal Email fülén a „Beállítások megnyitása” gomb (az E-mailes beküldés a KönyvelőHíd Beállításaiban van);
- a Számlázó API-kulcsainál a „KönyvelőHíd API” hivatkozás;
- a törlési sáv adatletöltő gombja (az Adatexportok a Számlázó modul Listázások menüjében van).
Cégváltáskor
A modulválasztó a kiválasztott céghez igazodik. Ha olyan cégre váltasz, amelynek csak az egyik modulja van, a választó eltűnik, és a menü egyben mutatja a cég pontjait; ha visszaváltasz egy kétmodulos cégre, újra megjelenik. Ha mindkét cégnek mindkét modulja megvan, a választott modul marad.
A könyvelőirodában a választó cégenként jelenik meg vagy tűnik el: csak azoknál az ügyfélcégeknél látszik, amelyeknek Számlázója is van (Ki mit lát az irodában?).
Belépéskor
A program megjegyzi, melyik modult választottad legutóbb, és a következő belépés után annak a kezdőoldalán indul. A megjegyzés böngészőnként él: másik gépen, másik böngészőben vagy privát ablakban a program a megszokott kezdőoldalon indul (ld. Melyik oldalon indul a program?).
Ha nem találsz egy menüpontot (például az Iktatást, a Dokumentumokat vagy a Számlázást), először nézd meg a felső sávban, melyik modul van kiválasztva.