Költséghelyek

A költséghelyekkel a számlák tételeit sorolhatod be — például részlegek, projektek vagy telephelyek szerint. A cég költséghelyeit a Törzsek›Költséghelyek oldalon veszed fel (kód és megnevezés), és a számlák tételeihez a Bejövő számlakép „Számla tételei” ablakában rendeled hozzá (Profi csomag).

A költséghelyek cégenként külön listát alkotnak, és évektől függetlenek: amit egyszer felvettél, minden évben használható.

Költséghely felvétele

1. Nyisd meg a Törzsek›Költséghelyek oldalt. A lista a felső sávban kiválasztott cég költséghelyeit mutatja.
2. Kattints az „Új tétel” gombra.
3. Add meg a Kódot (kötelező, cégen belül egyedi — például MARKETING vagy 102) és a Megnevezést.
4. Mentsd el.

A törölt költséghely a listából eltűnik, de a tételeken a kódja megmarad, így a korábbi besorolások nem vesznek el.

Hozzárendelés a számla tételeihez

A költséghely megadása a Profi csomag része, és a Bejövő számlakép listában történik (a „Bizonylat tételei” ablakban nem adható meg).

1. Nyisd meg a Bejövő számlakép listát, és jelöld ki a számlát.
2. Kattints a felső „Számla tételei” gombra.
3. A tételsor Költséghely oszlopában kattints a „…” gombra, és válaszd ki a költséghelyet. A választóból új költséghelyet is felvehetsz. A × gomb törli a hozzárendelést.

A „Számla tételei” gomb csak a NAV-ból letöltött, tárolt tételeknél használható, ezért a cégnél be kell kapcsolni a NAV-tételek letöltését.

Gyorsabb megadás jelekkel

Ha több tételnek ugyanaz a költséghelye, nem kell mindegyiket külön kiválasztani:

1. A tételek Jel oszlopába írj egy jelet — egyetlen nem betű karaktert, például +, * vagy #. Entert nem kell nyomni; a fel/le nyíl a következő sor jeléhez ugrik. Az azonos jelű tételek ugyanahhoz a költséghelyhez tartoznak, a jel nélküliek változatlanok maradnak.
2. Kattints a Jelek rögzítése gombra. Megnyílik egy táblázat, amely a használt jeleket összevonva mutatja (és azt, hány tételen szerepelnek). A Költséghely kódja cellába beírhatod a kódot, vagy lenyitva kiválaszthatod a cég költséghelyei közül (gépelés közben a lista szűkül; a lenyíló listában a kód mellett a megnevezés is látszik). A Költséghely megnevezése külön oszlopban jelenik meg. Új költséghelyet a „Költséghelyek kezelése…” gombbal vehetsz fel.
3. Az Enter (vagy a listából választás) azonnal a jelet viselő összes tételre ráírja a költséghelyet — külön rögzítő gombot nem kell nyomni. A Rögzítve oszlop „igen”, ha minden jeles tételen rajta van a kód; egyébként azt mutatja, hány tételen (pl. „2 / 3”).

Ha az ablakot úgy zárod be, hogy van még nem rögzített jel, ugyanez az ablak magától megnyílik. Ha minden jel költséghelye már rögzítve van, kilépéskor nem kérdez. A jelek a tételeken megmaradnak: ha később újra megnyitod a számla tételeit, a jelekhez a számlán már társított költséghelyet felajánlja a rendszer. A tételre kézzel megadott költséghely a tétel jelét törli.

Az AI-asszisztens és a költséghelyek

Az összekötött AI-asszisztens látja a tételek költséghelyét, és — ha a fiókban engedélyezett a módosítás — a kérésedre hozzá is rendelheti a tételeket. Csak a meglévő költséghelyek közül választhat: újat nem vehet fel, ezért a költséghely-listát előbb itt állítsd össze.