Olvasás és módosítás: mit tehet az asszisztens?
Mit kérdezhet le mindig, és mit módosíthat, ha a fiók kezelője engedi.
Az összekötött AI-asszisztens alapból csak olvas: lekérdezi a cégeket, a számlákat, az áfa-bontást és a dokumentumokat. Ha a fiók kezelője bekapcsolja „Az AI-asszisztens módosíthat adatokat” jelölőt, a kérésedre módosíthat is: kiegyenlítést rögzíthet, állapotot, költséghelyet és megjegyzést írhat, letöltést indíthat.
Amit mindig megtehet (olvasás)
| Kérés | Mit ad vissza |
|---|---|
| Cégek | a cégeid a nyitott évekkel (ugyanaz, mint a felső sáv cégválasztója) |
| Számlák | bejövő vagy kimenő számlák; szűrés kelte, partner, számlaszám és kiegyenlítés szerint; lapozva |
| Áfa-bontás | egy számla áfakulcsonkénti összesítője és a tételei a költséghellyel |
| Dokumentumok | a bankkivonatok és az egyéb iratok listája |
| Egy dokumentum tartalma | számlakép, bankkivonat (a kiolvasott tételekkel), egyéb irat — szövegként vagy képként |
| Költséghelyek | a cég költséghely-törzse |
Amit csak engedéllyel tehet (módosítás)
| Kérés | Mi történik |
|---|---|
| Számlakép állapota | a számlához tartozó számlakép-sor állapota, például Iktatva, Ellenőrizve, Függő, Nem könyvelhető. Az átadott vagy könyvelt tételt csak a könyvelőiroda munkatársa módosíthatja |
| Kiegyenlítés rögzítése | összeg, a fizetés napja, mód (alapból átutalás), hivatkozás, megjegyzés — ugyanúgy, mint a Kiegyenlítések ablakban |
| Költséghely | egy számlatétel költséghelye — csak a cég meglévő költséghelyei közül, újat az asszisztens nem vehet fel |
| Megjegyzés | belső megjegyzés a számlakép-sor Megjegyzés mezőjébe, vagy nyilvános üzenet, amelyről a cég e-mailt kap |
| Letöltés indítása | a NAV-adatok letöltése most, vagy a Számlázz.hu / Billingo letöltés most |
A nyilvános megjegyzés valódi e-mailt küld a cég e-mail-címére. Az asszisztenstől csak akkor kérj ilyet, ha tényleg üzenni szeretnél az ügyfélnek.
Az asszisztens a módosítást csak kifejezett kérésre végzi, és a legtöbb asszisztens előtte jóváhagyást is kér tőled. A módosítások ugyanúgy látszanak a programban, mintha kézzel végezted volna.
A módosítás engedélyezése
- Nyisd meg a Beállítások oldalt, és válaszd a „Saját AI használat” szekciót.
- Kapcsold be „Az AI-asszisztens módosíthat adatokat” jelölőt.
- Kattints a Mentés gombra.
A beállítás a fiók minden felhasználójának minden kapcsolatára érvényes, és azonnal hat. Kikapcsolva az asszisztens a módosító műveleteket fel sem kínálja. A jelölőt az iroda, a főkönyvelő, illetve a vállalkozói fiók tulajdonosa állíthatja.
Ha a céget megosztották veled
A megosztott (saját előfizetésű) cégnél a könyvelő asszisztense csak akkor módosíthat, ha az iroda és a vállalkozó is bekapcsolta a jelölőt a saját Beállításaiban. Ha csak az egyik engedi, ennél a cégnél az asszisztens csak olvas.
Amikor a módosítás akkor sem megy
- A cégen „Csak megtekintés” a jogod (Teljes hozzáférés vagy csak megtekintés).
- A fiók csak olvasható (lejárt előfizetés vagy törlés alatt).
- A kezelőnek nincs meg a szükséges kezelői joga.
Ilyenkor az asszisztens a program hibaüzenetét adja vissza.