Ki használhatja az AI-asszisztenst?
Csak a könyvelők, csak a vállalkozók vagy mindkettő — és a megosztott cégek szabálya.
Hogy a fiókodban kik köthetik össze a saját AI-asszisztensüket a KönyvelőHíddal, azt a fiók kezelője állítja be a Beállítások oldal „Saját AI használat” szekciójában, a „Ki használhatja az AI-asszisztenst?” választóval: csak a könyvelők, csak a vállalkozók vagy mindkettő. Aki használhatja, az is csak a saját jogaival látja az adatokat.
A beállítást az iroda, a főkönyvelő, illetve a vállalkozói fiók tulajdonosa látja és módosíthatja.
Könyvelőirodában
| Választás | Kik köthetik össze |
|---|---|
| Csak a könyvelők (alapértelmezés) | az iroda, a főkönyvelő, a könyvelők és az iroda kezelői |
| Csak a vállalkozók | az ügyfélcégek felhasználói és a cégek kezelői |
| Mindkettő | mindenki a fiókban |
A könyvelő a hozzá rendelt cégeket, az ügyfélcég felhasználója csak a saját cégét éri el az asszisztensen át is; ld. Ki mit lát: iroda, főkönyvelő, könyvelő.
Vállalkozói fiókban
| Választás | Kik köthetik össze |
|---|---|
| Csak a vállalkozó (alapértelmezés) | te és a kezelőid |
| Csak a könyvelő | a meghívott könyvelőiroda — a vele megosztott cégeidnél |
| Mindkettő | te, a kezelőid és a meghívott könyvelőiroda |
Megosztott cégnél mindkét félnek engednie kell
Ha egy vállalkozás a saját előfizetésű cégét megosztotta a könyvelőirodájával, az iroda könyvelője csak akkor éri el ezt a céget az asszisztensével, ha
- az iroda beállítása engedi a könyvelőknek („Csak a könyvelők” vagy „Mindkettő”), és
- a vállalkozó beállítása is engedi a könyvelőnek („Csak a könyvelő” vagy „Mindkettő”).
Ha a vállalkozó nem engedi, az asszisztens ezt a céget nem is mutatja a könyvelőnek; a többi cégét változatlanul eléri. Ugyanez érvényes a módosításra is: a megosztott cégnél mindkét fiók írási engedélye kell.
A beállítás módosítása
- Nyisd meg a Beállítások oldalt, és válaszd a „Saját AI használat” szekciót (ha a cégnél a Számlázó is megvan, a KönyvelőHíd modulban).
- Az „AI-asszisztens összekötése” részben jelöld be a kívánt lehetőséget.
- Kattints a Mentés gombra.
A változás a már összekötött asszisztensekre is azonnal (legfeljebb egy percen belül) érvényes: akit kizártál, annak az asszisztense ezután hibaüzenetet kap. A kapcsolatot ettől nem kell visszavonni; ha később újra engeded, ugyanúgy működik tovább.
Ha bejelentkezve maradva léptél be, a Mentés előtt a program kérheti a jelszavadat: ez a beállítás érzékeny műveletnek számít.
Mit lát, akinek nem engedélyezett?
Az asszisztens összekötésekor, a KönyvelőHíd engedélyező ablakában az Engedélyezem gomb helyett ez az üzenet áll: „A fiókodban az AI-asszisztenst most csak a könyvelők (vállalkozók) használhatják. A beállítást a fiók kezelője módosíthatja.” Ilyenkor a „Vissza az asszisztenshez” gombbal léphetsz tovább.