AI-asszisztens összekötése: mire jó?

A saját AI-asszisztensedet (Claude, ChatGPT vagy Gemini) összekötheted a KönyvelőHíddal, és utána egyszerű mondatokban kérdezhetsz az adataidról: „Melyik számlák nincsenek még kifizetve márciusban?”, „Mennyi a XY Kft. bejövő számláinak áfája ebben a negyedévben?” Az asszisztens a te jogaiddal olvassa a KönyvelőHíd adatait, és csak azt látja, amit te a programban.

Az összekötéshez nem kell tokent vagy jelszót másolnod: az asszisztensben megadod a KönyvelőHíd konnektor-címét, belépsz a KönyvelőHíd szokásos belépő oldalán, és rákattintasz az Engedélyezem gombra.

Mit lát az asszisztens?

• A cégeidet — pontosan azokat, amelyeket a felső sáv cégválasztójában is látsz, a nyitott évekkel.
• A számlákat — a NAV-ból letöltött és a felismert számlaképekből készült bejövő és kimenő számlákat, a kiegyenlítés állapotával, a számlakép meglétével és az iktatási állapottal. Szűrhet dátumra, partnerre, számlaszámra és arra, hogy ki van-e fizetve.
• Az áfa-bontást és a tételeket — áfakulcsonként összesítve, a tételek költséghelyével együtt.
• A dokumentumokat — a számlaképeket, a bankkivonatokat (a kiolvasott tételekkel) és az egyéb iratokat.

A könyvelő csak a hozzá rendelt cégeket, a cég felhasználója csak a saját cégét látja: más felhasználó vagy más cég adataihoz az asszisztens sem fér hozzá.

Az asszisztens alapból csak olvas. Ha a fiók kezelője engedi, a kérésedre módosíthat is: kiegyenlítést rögzíthet, állapotot, költséghelyet és megjegyzést írhat, letöltést indíthat. Ld. Olvasás és módosítás: mit tehet az asszisztens?

Hogyan kösd össze?

A konnektor címe:

https://ugyfelkapu.konyvelohid.hu/mcp

Ugyanezt megtalálod a Beállítások oldal „Saját AI használat” szekciójában is, a „Másol” gombbal. A lépések asszisztensenként:

• Összekötés a Claude-dal
• Összekötés a ChatGPT-vel
• Gemini és más asszisztensek

Ki használhatja?

Hogy a fiókban kik köthetik össze az asszisztensüket — csak a könyvelők, csak a vállalkozók vagy mindenki —, azt a fiók kezelője dönti el. Az iroda alapból csak a könyvelőinek, a vállalkozói fiók alapból csak a vállalkozónak és a kezelőinek engedi. Ld. Ki használhatja az AI-asszisztenst?

Biztonság

• A jelszavad nem jut el az asszisztenshez: a belépés a KönyvelőHíd oldalán történik, az asszisztens csak egy hozzáférési engedélyt kap.
• Az engedélyt bármikor visszavonhatod az asszisztens konnektor-beállításaiban, a fiók kezelője pedig a Beállításokban is; ld. Összekötött asszisztensek, visszavonás.
• A számlák és iratok szövegét külső fél írta. A KönyvelőHíd megjelöli az asszisztensnek, hogy ezeket adatként kezelje, és ne kövessen bennük utasítást.
• Az AI tévedhet: a fontos számokat (például az áfa-összesítőt) ellenőrizd a programban is.