Fióktípusok: iroda, vállalkozó, munkatárs, kezelő
Ki milyen fiókkal dolgozik, és mit lát belőle a menüben.
A KönyvelőHídban kétféle fiókot lehet nyitni: irodai fiókot (könyvelőirodáknak) és vállalkozói fiókot (vállalkozásoknak). Mindkettőbe további emberek is beléphetnek: az irodába a munkatársak, a vállalkozásba a kezelők. Hogy ki mit lát a bal menüben, azt a fiók típusa és a beállított jogok döntik el.
A két fő fióktípus
Irodai fiók. A könyvelőiroda fiókja, amelyben az iroda az összes ügyfélcégét kezeli. Az iroda vezetője (aki regisztrált) mindent lát: az ügyfélcégeket, a munkatársakat, az előfizetést és a beállításokat. A Fiók menüben nála van a legtöbb pont: Felhasználó, Licenc, Főkönyvelő, Könyvelők és Cégek.
Vállalkozói fiók. A vállalkozás saját fiókja. Egy fiókban több cég is lehet: ha több vállalkozásod van, mindet egyetlen belépéssel kezelheted, és a felső sávban váltasz köztük. A Fiók menüben itt a Felhasználó, a Licenc, a Cégek és a Kezelők pont található. Az Iktatás menüben a vállalkozói fiók két külön listát kap a bejövő számlákhoz: a „Bejövő számlák” a NAV-ból letöltött számlákat mutatja, a „Bejövő számlakép” a feltöltött képeket. Ugyanígy a kimenőkhöz: „Kimenő számlák” és „Kimenő számlakép”.
Akik az irodai fiókba lépnek be
| Ki | Kicsoda | Mit lát |
|---|---|---|
| Főkönyvelő | az iroda munkatársa, akit az iroda vesz fel | mint az iroda, de a Fiók alatt csak Felhasználó, Könyvelők és Cégek |
| Könyvelő | az iroda munkatársa | a hozzá rendelt cégeket; a Fiók alatt Felhasználó és Cégek; a Beállítások menüpontot (és így a NAV-beállítást) nem látja |
| Ügyfélcég | az iroda ügyfele, saját belépéssel | csak a saját cégét: Iktatás (Bejövő számla, Kimenő számla, Bankszámlakivonat, Egyéb irat), Partnerek, Bankszámlák, Dokumentumok, és a Fiók alatt a Kezelők |
| Kezelő | az ügyfélcég munkatársa | a jogai szerinti menüpontokat (lásd lent) |
Az ügyfélcégnek nem kötelező belépnie: az iroda a cég nevében is dolgozhat. Ha viszont a cég maga szeretné feltölteni a számláit, az iroda meghívja, vagy belépési adatokat ad neki a cég adatlapján.
A kezelő
A kezelő egy cég munkatársa (például az asszisztens vagy a pénzügyes), akit a cég vagy a vállalkozó vesz fel a FiókKezelők menüben. Két jogot kaphat:
- iktathat: látja a Partnereket és a számlákat az Iktatás menüben;
- feltölthet: bankszámlakivonatot, egyéb iratot és kimenő számla XML-t tölthet fel.
A Fiók → Felhasználó pontot minden kezelő látja, a többi menüpont a jogaitól függ. A vállalkozói fiók kezelője a fiók azon cégeit látja, amelyekhez hozzá van rendelve.
Meghívott könyvelőiroda
Van egy harmadik eset is: ha egy vállalkozás hív meg egy könyvelőt, akinek még nincs fiókja, a könyvelő meghívott könyvelőirodaként regisztrál. Ilyenkor nincs saját előfizetése, és csak a meghívó vállalkozás cégeit látja. A meghívásokat a FiókFelhasználó oldal Hozzáférések részében kezeli. Később teljes KönyvelőHíd-irodává válhat, saját ügyfelekkel és saját előfizetéssel.
Ha nem tudod, milyen fiókot nyiss: ha könyvelőként az ügyfeleid anyagát kezeled, válaszd a könyvelőirodát; ha a saját cégeid számláit kezeled, válaszd a vállalkozást.