Így dolgozik együtt az iroda és a vállalkozás
A meghívás két iránya, és hogy ki fizet az előfizetésért.
Az iroda és a vállalkozás kétféleképpen kapcsolódhat össze a KönyvelőHídban: vagy az iroda hívja meg az ügyfelét, vagy a vállalkozás hívja meg a könyvelőjét. A két út eredménye hasonló (az iroda látja a cég anyagát), de a díjat az egyik esetben az iroda, a másikban a vállalkozás fizeti.
Ha az iroda hív meg
Az önregisztrált könyvelőiroda a FiókCégek oldalon az „Ügyfél meghívása” gombbal küld meghívót egy még nem regisztrált ügyfélnek. Megadja a cég nevét, az adószámát, az ügyfél e-mail-címét és a kapcsolattartót. Az ügyfél levelet kap egy 14 napig érvényes linkkel, és azon a saját e-mail-címével és jelszavával regisztrál.
A regisztráció után a cég az iroda ügyfelei közé kerül: ugyanúgy szerepel az iroda Cégek listájában, mint bármelyik másik ügyfélcég, és beleszámít az iroda cégkeretébe. A díjat az iroda fizeti, az ügyfélnek nincs külön előfizetése.
Ha a megadott e-mail-címhez már tartozik vállalkozói fiók, regisztrációs meghívó helyett hozzáférés-kérés megy ki. A vállalkozás a saját fiókjában dönt róla, és ő állítja be, mekkora hozzáférést ad.
Ha a vállalkozás hív meg
A saját előfizetéssel dolgozó vállalkozás a FiókFelhasználó oldal Hozzáférések részében, az „Új meghívás” dobozban oszthatja meg a cégeit a könyvelőirodájával. Kiválasztja, melyik cégeit osztja meg (az összeset vagy csak néhányat), megadja az iroda e-mail-címét, és jogot választ:
- Teljes hozzáférés: az iroda dolgozhat is a cég adataival;
- Csak megtekintés: az iroda csak olvashatja őket.
Az iroda belépve, a Hozzáférések „Rád váró meghívások” listájában fogadja el a meghívást. Ha a könyvelőnek még nincs fiókja, a levélben kapott linkről regisztrál meghívott könyvelőirodaként. Az elfogadás után a cég megjelenik az irodánál: a felső sáv cégválasztójában és a Cégek listában, „saját előfizetés” jelöléssel. A díjat továbbra is a vállalkozás fizeti, és a cég adatait az iroda nem módosíthatja és nem törölheti.
Ki fizet?
| Hogyan jött létre a kapcsolat | Ki fizet | Hol látszik az irodánál |
|---|---|---|
| Az iroda hívta meg az ügyfelet | az iroda | Cégek, „Az iroda fizeti” |
| A vállalkozás osztotta meg a cégét | a vállalkozás | Cégek, „Saját előfizetés — ‹a vállalkozás neve›” |
| A kapcsolat megszűnt, a cég önálló lett | a vállalkozás | már nem látszik |
Ha megszűnik a kapcsolat
Bármelyik fél megszüntetheti a kapcsolatot. A vállalkozás által megosztott cégnél ez egyszerű: a megosztás megszűnik, a cég eltűnik az iroda listájából, a vállalkozás fiókja és adatai pedig változatlanok maradnak.
Az iroda saját ügyfelénél a „Kapcsolat megszüntetése” után a cég önálló vállalkozói fiókot kap, az adatai átköltöznek, és onnantól ő fizeti az előfizetést: 30 napja van előfizetni, próbaidő nélkül. A meghívóval regisztrált ügyfél maga is kezdeményezheti ugyanezt.
Az iroda saját ügyfelénél a kapcsolat megszüntetése nem vonható vissza: az iroda utána már nem éri el a cég adatait.
Az „Ügyfél meghívása” gomb egyelőre csak az önregisztrált könyvelőirodáknál látszik. Ha az irodádat az ügyfélszolgálat vette fel, az ügyfeleket a Cégek oldalon veheted fel.