Főkönyvelő és könyvelők felvétele
Munkatársak felvétele és a cégek kiosztása.
Az irodád munkatársait a Fiók menüben veszed fel: a főkönyvelő az iroda összes ügyfélcégét látja, a könyvelő csak azokat, amelyekhez hozzárendelted. A munkatársak felvétele ingyenes, a díj csak az aktív ügyfélcégek után jár.
Ki kit vehet fel?
| Munkatárs | Hol veszed fel? | Ki veheti fel? |
|---|---|---|
| Főkönyvelő | FiókFőkönyvelő | az iroda fiókja |
| Könyvelő | FiókKönyvelők | az iroda fiókja és a főkönyvelő |
Mindkét listában az „Új tétel” gombbal veszel fel új munkatársat, a „Módosítás” gombbal szerkeszted, a „Törlés” gombbal pedig megszünteted a belépését. Hogy a három szerepkör pontosan mit lát és mit tehet, ld. Ki mit lát: iroda, főkönyvelő, könyvelő.
Könyvelő felvétele
- Nyisd meg a FiókKönyvelők oldalt, és kattints az „Új tétel” gombra.
- Töltsd ki a „Vezetéknév”, a „Keresztnév”, az „E-mail” és a „Felhasználónév” mezőt: ezek kötelezők.
- A „Jelszó (nem kötelező)” mezőt hagyd üresen, ha azt szeretnéd, hogy a könyvelő maga állítson be jelszót.
- Mentsd az adatlapot.
Az első mentéskor a könyvelő „KönyvelőHíd - meghívó, jelszó beállítása” tárgyú levelet kap egy jelszóbeállító linkkel, ami 7 napig érvényes. Ha te adtál meg jelszót, azzal is beléphet, de a levél a jelszót nem tartalmazza.
Főkönyvelő felvétele
A főkönyvelőt ugyanígy, a FiókFőkönyvelő oldalon veszed fel, de itt a jelszót neked kell megadnod, és meghívó levél sem megy: a belépési adatokat te közlöd vele. A jelszó legalább 8 karakter, kis- és nagybetűvel és speciális karakterrel. A felhasználónév a teljes rendszerben egyedi kell legyen.
Cégek kiosztása a könyvelőknek
A könyvelőhöz a cégeket egyesével rendeled hozzá, a felső sávban kiválasztott cég alapján:
- Válaszd ki a felső sáv cégválasztójában azt a céget, amelyet ki szeretnél osztani.
- Nyisd meg a FiókKönyvelők oldalt.
- Az „Illetékes” oszlop most azt mutatja, ki felel a kiválasztott cégért. Állítsd a könyvelő sorában „Igen”-re (a cellában vagy a „Módosítás” ablakban).
- Ismételd meg a többi cégnél.
Egy céghez több könyvelő is tartozhat. A hozzárendelést ugyanígy veszed el: az „Illetékes” mezőt „Nem”-re állítod.
Ha egy könyvelő maga vesz fel egy céget a Cégek oldalon, a cég automatikusan hozzá kerül, nem kell külön kiosztanod.
Az „Illetékes” oszlop mindig a felső sávban kiválasztott cégre vonatkozik. Ha nincs kiválasztott cég, a program nem engedi beállítani. Kiosztás előtt mindig nézd meg, melyik cég van kiválasztva.
Ha egy munkatárs távozik
Jelöld ki a sorát, és kattints a „Törlés” gombra. A munkatárs ezután nem tud belépni, de a cégek és az adataik megmaradnak: a főkönyvelő és az iroda továbbra is eléri őket, a könyvelő cégeit pedig kioszthatod másnak. A megosztott („saját előfizetés”) cégeket ugyanígy oszthatod ki a könyvelőknek, mint a saját ügyfélcégeidet.