Indulás lépésről lépésre: irodáknak

Az irodai fiók megnyitása után érdemes ebben a sorrendben haladni: ügyfélcég → NAV-kapcsolat → az ügyfél bevonása → munkatársak → előfizetés. Így a próbaidő 14 napja alatt már valódi adatokon láthatod, hogyan működik a KönyvelőHíd.

1. Nézz körül

A belépés után az Áttekintés oldalra érkezel. Felül a kiválasztott cég adatai, alatta a cégenkénti darabszámok látszanak (ezek az első cég felvétele után telnek meg). Az oldal tetején lévő sáv mutatja, hány nap van még hátra a próbaidőből.

A Fiók›Felhasználó oldalon nézd át a saját adataidat, és ha szeretnéd, tölts fel profilképet.

2. Vedd fel az első ügyfélcéget

Nyisd meg a Fiók›Cégek oldalt, és kattints a „Cég hozzáadása” gombra. A felugró Céginformációk ablakban elég beírnod a cég adószámát vagy regisztrációs számát (cégjegyzékszámát): a cég neve és címe magától kitöltődik. A részleteket Az első cég felvétele írja le. A cég adatlapján az „Első hónap” alapból az előző hónap: ettől a hónaptól rögzítitek a cég anyagait (ld. Aktív és passzív cég).

3. Állítsd be a NAV-kapcsolatot

A számlák automatikus letöltéséhez a cég NAV technikai felhasználójára van szükség. Ezt a cég (vagy a nevében te) hozza létre a NAV Online Számla rendszerében. Kérd el az ügyfeledtől az adatait, vagy kérd meg, hogy ő maga adja meg.

1. Válaszd ki a céget a felső sáv cégválasztójában.
2. Nyisd meg a bal menü végén a Beállítások oldalt, és töltsd ki a NAV-adatokat.
3. Mentsd el. Az első mentés után az automatikus letöltés magától bekapcsol (alapból hétköznap, munkaidőben, óránként), és a számlák elkezdenek beérkezni.

A NAV technikai felhasználó létrehozásáról és az automatikus letöltés beállításairól a NAV-kapcsolat szekció cikkei szólnak.

4. Vond be az ügyfelet

Ahhoz, hogy az ügyfél maga töltse fel a számlaképeit és a bankkivonatait, saját belépés kell neki. Két lehetőséged van:

• Meghívó: a Fiók›Cégek oldalon az „Ügyfél meghívása” gombbal még a cég felvétele előtt is meghívhatod. Az ügyfél a saját e-mail-címével regisztrál, és a cége automatikusan az ügyfeleid közé kerül.
• Belépési adatok a cég adatlapján: a már felvett cégnél töltsd ki a „Felhasználónév” és az e-mail-cím mezőt. Az ügyfél levelet kap egy linkkel, amelyen beállítja a jelszavát.

Mindkét esetben az iroda fizeti a cég díját (ld. Ki fizet: az iroda vagy az ügyfél?).

5. Vedd fel a munkatársaidat

Ha többen dolgoztok, a Fiók›Főkönyvelő és a Fiók›Könyvelők oldalon veheted fel a munkatársaidat, és a cégeket kioszthatod nekik. Mindenki saját belépést kap, és a könyvelő csak a hozzá rendelt cégeket látja. A Beállítások oldalt (és így a NAV-beállítást) csak az iroda és a főkönyvelő éri el, a könyvelők nem.

6. Hasznos beállítások

A Beállítások oldalon szolgáltatásonként további lehetőségeket találsz (ha egy cégnél a Számlázó is megvan, a KönyvelőHíd-szekciókat a KönyvelőHíd modul Beállításaiban), például a hiányzó számlaképeket bekérő levél szövegét, vagy a könyvelőprogramod bekötéséhez szükséges KönyvelőHíd API-t. Ezeket ráérsz később beállítani.

7. Fizess elő a próbaidő vége előtt

Ha meggyőzött a program, a próbaidő-sáv „Előfizetés” gombjával vagy a Fiók›Licenc oldalon válassz Alap vagy Profi csomagot, és add meg a bankkártyádat. A próbaidő alatt a Profi csomag funkciói is működnek (a kiolvasott bankkivonatok CSV-je a könyvelőprogramnak), így kipróbálhatod, szükséged van-e rájuk. Ha a próbaidő végéig nem fizetsz elő, a fiók 30 napig csak olvasható, utána véglegesen törlődik (ld. Mi történik lejáratkor?).

A havidíj a csomag díjából és az aktív cégek méretdíjából áll, és minden hónap 1-jén előre terheljük a mentett kártyádról. A csomagokról és a díjszámításról az Előfizetés szekcióban olvashatsz.