A Profi csomag: export a könyvelőprogramnak

A Profi csomag mindent tud, amit az Alap, és még egyet: fájl készül a könyvelőprogramodnak — a kiolvasott bankkivonatok tételeiből és a cég számláiból. Ára havi nettó 1 990 Ft + 27% áfa, vagyis havonta 1 000 Ft-tal több az Alap csomagnál, és benne minden aktív cég méretdíja 100 Ft-tal magasabb (Standard 200, Normal 300, Extra 500, Prémium 700 Ft); a mindig érvényes árat a Fiók›Licenc oldal mutatja. A csomag fiókonként jár, és csak könyvelőirodáknak van.

Mi van minden csomagban, és mi csak a Profiban?

A kiolvasásról bővebben a Bankkivonat feltöltése szól.

Mit ad a Profi csomag?

• Banki import fájl: ha a program a kivonatot sikeresen kiolvasta (a „Kiolvasás” oszlopban „Kész” áll), a kivonat sorához magától elkészül a bankimport.csv, és a könyvelőprogram ezt veszi át. Ha a banktól letöltött saját számlatörténet-fájlt töltöttél fel mellé, azt a program nem írja felül.
• Importfájl egy kivonatból: az Iktatás›Bankszámlakivonat oldalon jelöld ki a sort, és kattints a „Kivonat letöltése” gombra. Az ablakban a „Mit töltesz le?” mezőben válaszd az „Importfájl a kijelölt kivonat tételeiből” lehetőséget, az „Importformátum” mezőben pedig a formátumot: a bankimport.csv, az RLB bankszámlatörténet, vagy egy általános Excel / CSV táblázat a Kulcs-Könyvelés és a Novitax importvarázslójához.
• Importfájl egy bankszámlából, időszakra: ugyanebben az ablakban az „Importfájl egy bankszámla tételeiből, időszakra” egy bankszámla kiolvasott tételeit adja a választott időszakra (tól–ig), egy fájlban, ugyanezekben a formátumokban. Ehhez nem kell sort kijelölni.
• Számlák a könyvelőprogramba: a Listázások›Adatexportok oldalon a cég kimenő és bejövő számlái egy fájlban, főkönyvi számokkal — ld. Számlák exportja a könyvelőprogramba.

Mit látsz Alap csomagban?

A kiolvasás, az ellenőrzés és a tételek ugyanúgy működnek, de CSV nem készül. A feltöltött fájlok (PDF, saját számlatörténet-fájl) a „Kivonat letöltése” ablakból letölthetők. A „Kivonat letöltése” ablak importfájl-választásai és a könyvelőprogram-export látszanak, de a „Profi csomag” ismertetőt nyitják meg: ebből a „Fiók → Licenc” gombbal egyenesen a csomagváltáshoz jutsz, a „Bezárás” pedig visszavisz.

Ki használhatja?

A CSV-t az iroda használja: a fő fiók, a főkönyvelő és a könyvelők. Az ügyfélcég saját belépése és a kezelők a „Kivonat letöltése” ablak importfájl-választásait nem látják (a feltöltött fájlokat letölthetik). A megosztott cégeknél (amelyeket egy saját előfizetésű vállalkozás osztott meg az irodával) a CSV nem érhető el, mert ezek díját a vállalkozás fizeti, a vállalkozói fióknak pedig nincs Profi csomagja.

Váltás az Alap és a Profi csomag között

1. Az iroda fő fiókjában nyisd meg a Fiók›Licenc oldalt, és válaszd a KönyvelőHíd részt.
2. Kattints a másik csomag kártyájára.
3. Kattints a „Váltás erre — azonnal” gombra.

A váltás azonnal él:

• Alapról Profira: a Profi funkciók azonnal elérhetők, és a már kiolvasott, még át nem adott kivonatok CSV-je pótlólag, magától elkészül. Erre a hónapra a különbözetet a hónap végén számoljuk el (Hogyan számoljuk a díjat?).
• Profiról Alapra: a Profi funkciók azonnal megszűnnek; a már elkészült CSV-k megmaradnak, újak nem készülnek. Az erre a hónapra kifizetett díj nem jár vissza.

A 14 napos próbaidő Profi szintű, vagyis alatta a CSV is működik. A próba végén választasz az Alap és a Profi csomag között.