Ki látja a cégem adatait?
A könyvelő, a munkatársak és a kezelők hozzáférése.
A céged adatait csak azok látják, akiknek te (vagy a könyvelőirodád) hozzáférést adtál: a fiók gazdája, a felvett kezelők, és az a könyvelőiroda, amelyet meghívtál, vagy amelyik meghívott. Más fiókok felhasználói nem látják a cégedet. A hozzáféréseket bármikor ellenőrizheted, és szükség esetén vissza is vonhatod.
Vállalkozói fiókban
| Ki | Mit lát |
|---|---|
| te, a fiók gazdája | minden cégedet és minden adatukat |
| kezelő (a munkatársad) | csak azt, amihez jogot adtál: „Iktathat” esetén a partnereket és a számlákat, „Feltölthet” esetén a bankszámlakivonatokat, az egyéb iratokat és a kimenő számla XML-eket. Az Ügyvezetői és Ügyintézői dokumentumokat nem látja |
| könyvelőiroda, amellyel megosztottad a céget | csak a megosztott cégeket, a megadott joggal |
A kezelőket a FiókKezelők oldalon veszed fel, és itt állítod be a jogaikat is. Ha több céged van, a kezelőt cégenként jelölheted illetékesnek, és csak azokat a cégeket éri el.
A könyvelőd hozzáférése
Ha egy könyvelőirodát meghívsz, cégenként döntöd el, hogy mit tehet:
- teljes hozzáférés: dolgozhat a cég adataival, például iktathat és rögzíthet;
- csak olvasható: mindent megnézhet, de semmit nem módosíthat.
A jogot később is átállíthatod, vagy a megosztást visszavonhatod. A meghívásokat és a megosztásokat a FiókFelhasználóHozzáférések szekcióban kezeled. A „Kapcsolataid” dobozban partnerenként látod, melyik iroda melyik cégedhez fér hozzá, milyen joggal, és elfogadta-e már a meghívást. A visszavonás azonnal hat: az iroda a következő kattintásnál már nem éri el a céget. A céged adatai és az előfizetésed ilyenkor nem változnak.
Ha a könyvelőirodád hívott meg, és a céged az ügyfelei közé tartozik (ő fizeti a díjat), az irodád eléri a cég adatait. Ha az iroda meghívójával regisztráltál, a FiókFelhasználóKönyvelőiroda szekcióban látod, melyik irodához tartozol. Itt önállóvá is válhatsz, ekkor az iroda már nem éri el az adataidat, a díjat pedig onnantól te fizeted.
A könyvelőirodában
Ha a céged egy könyvelőiroda ügyfele, az irodában ők láthatják:
- az iroda fiókja (a vezetője) minden ügyfélcéget,
- a főkönyvelő az iroda összes cégét,
- a könyvelő csak azokat a cégeket, amelyeket az iroda hozzá rendelt.
A cégnek saját belépése is lehet, és a cég a saját munkatársait is felveheti kezelőként a FiókKezelők oldalon. Ők a fent leírt jogokkal dolgoznak.
A megosztott, „saját előfizetés” jelölésű cégek a vállalkozás adatai maradnak: a Cégek listában a „Kapcsolat” oszlop mutatja, ha csak olvasható jogot kaptál. Ezeket nem szerkesztheted és nem törölheted, a vállalkozás pedig bármikor visszavonhatja a hozzáférést. A munkatársaid közül a főkönyvelő mindet, a könyvelő a hozzá rendelteket látja.
Megosztott dokumentum-link
Egy-egy dokumentumot belépés nélkül megnyitható linkkel is elküldhetsz valakinek. Aki ilyen linket kap, csak azt az egy dokumentumot látja, a céged többi adatát nem. A linket csak annak add tovább, akire tartozik, mert bárki megnyithatja, akihez eljut.
Ha olyan hozzáférést látsz, amelyről nem tudsz, vond vissza, és változtasd meg a jelszavadat. A FiókFelhasználóEszközök szekcióban azt is megnézheted, hol vagy bejelentkezve.