Mit tudok telefonon, és mit csak gépen?
A telefonos nézet lehetőségei és korlátai.
Telefonon nincs külön, lebutított változat: ugyanazt a KönyvelőHídat használod, mint a gépen, a bal oldali menü minden pontjával. A telefon a számlák beküldésére a legkényelmesebb, a hosszabb táblázatos munkát viszont érdemes gépen végezni. Ha még nem tetted a telefonod kezdőképernyőjére, ld. A KönyvelőHíd a kezdőképernyőn: Android, iPhone.
Amire a telefon a legjobb
A telefonos menüsáv kamerás Feltöltés gombja mögött olyan lehetőségek vannak, amelyek kifejezetten telefonra készültek:
- számla fotózása: a program felismeri, melyik cégedhez tartozik, és hogy bejövő vagy kimenő;
- feltöltés fájlból: PDF vagy kép a telefon tárhelyéről, egyenesen a bejövő számlaképek közé;
- többoldalas számla: a „+ További oldal” gombbal a következő oldalt is hozzáfűzheted (a Fotózás fülön és a hiányzó számlaképek oldalán is);
- „Melyik számlához tartozik?”: a fotót egy már letöltött NAV-számlához kötheted;
- Feldolgozatlan képek: amit a program nem tudott biztosan elhelyezni, azt itt rendeled hozzá egy cégedhez;
- saját beküldési cím: az Email fülön látod, másolhatod és oszthatod meg, a BeállításokE-mailes beküldés részben módosíthatod;
- megosztás Androidon: a Galériából, a Fájlkezelőből vagy egy levélből a Megosztás menüvel küldheted be a számlát.
Gyors áttekintésre is jó: az Áttekintés oldalt és a Bejövő számlák listáját telefonon is megnyithatod, a számlákat megnézheted, és a NAV-kapcsolat beállító ablaka is elfér a képernyőn.
Amit inkább gépen csinálj
Gépen is minden megvan, ami telefonon, de néhány feladathoz kényelmesebb a nagy képernyő:
- sok oszlopos listák átnézése, szűrése, több sor kijelölése és tömeges módosítása;
- exportálás Excelbe vagy PDF-be;
- bankkivonatok és egyéb iratok feltöltése sok fájllal, húzással;
- a cégek, a partnerek és a beállítások részletes szerkesztése.
A könyvelőirodák munkatársai (iroda, főkönyvelő, könyvelő) telefonon a bal felső ☰ gombbal nyitható menüvel dolgoznak; nekik nem jelenik meg az alsó menüsáv és a telefonos Feltöltés oldal. Az iktatást, a Módosítás ablakot és a NAV-adatokkal való munkát gépen érdemes végezni.
Különbség a gépi feltöltéshez képest
A telefonos Feltöltés oldal csak az alsó menüsávról nyílik, gépen nincs a menüben. Gépen a számlaképeket az Iktatás menüben töltöd fel („Bejövő számlakép”, illetve „Bejövő számla”, a „Fájl választás” gombbal); vállalkozói fiókban a program a gépről feltöltött képeket is magától felismeri, és párosítja a NAV-adattal.
A Fotózás fül annyiban több, hogy ott nem kell előre kiválasztanod a céget és az irányt: a program a számla adataiból dönti el, melyik cégedhez és melyik irányba tartozik. Ez főleg akkor hasznos, ha több céged van, vagy vegyesen fotózol bejövő és kimenő számlákat.
Az Email fülön lévő beküldési címed és a Feldolgozatlan fül szintén a telefonos Feltöltés oldalon van. Ha gépen dolgozol, a Feldolgozatlan képeket nézd meg időnként a telefonodon.