Tömeges módosítás: státusz, fizetési mód
Több kijelölt számla státuszának vagy fizetési módjának módosítása egyszerre.
Ha több számlának ugyanazt a státuszt vagy fizetési módot kell beállítani, nem kell soronként végigmenned rajtuk. Jelöld ki a sorokat a jelölőoszlopban, és írd át egyetlen kijelölt sor cellájában az értéket. A program megerősítés után az összes kijelölt sorra alkalmazza. Ez a két oszlopnál működik: Státusz és Fizetési mód.
Lépésről lépésre
- Nyisd meg a IktatásBejövő számlakép vagy a IktatásBejövő számlák listát. A könyvelőirodában és az ügyfélcég saját belépésében a menüpont neve „Bejövő számla”.
- Jelöld be a módosítandó sorokat a lista első, jelölőoszlopában. A fejléc jelölőnégyzete az aktuális lap összes sorát kijelöli. A kijelölés lapozás után is megmarad, így több lapról is összegyűjtheted a sorokat.
- Az egyik kijelölt sorban kattints a „Státusz” vagy a „Fizetési mód” cellába, és válaszd ki az új értéket.
- Megjelenik a „Státusz módosítása” vagy a „Fizetési mód módosítása” kérdés: „A bal oldalt kijelölt N tétel mindegyikének … lesz. Biztosan módosítja mindet?”
- Kattints a „Módosítom” gombra. A „Mégsem” gombbal semmi nem változik.
Ha csak egy sor van kijelölve, vagy egyik sincs, a módosítás csak arra a sorra vonatkozik, amelynek a celláját átírtad.
Mi a különbség a két listában?
A Bejövő számlaképben a Státusz (Iktatva, Ellenőrizve, Átadva, Könyvelve…) és a Fizetési mód is tömegesen módosítható.
A Bejövő számlákban csak a Fizetési mód. Ennek a listának a „Státusz” oszlopa a NAV-számla állapota, azt soronként állíthatod. A tömeges módosításból a kép nélküli, még nem iktatott számlák kimaradnak, mert ezeknél a NAV-adat nem írható át. Ezt a kérdés-ablak is jelzi.
Mit csinál a fizetési mód módosítása?
A kiegyenlítés tételenként követi a fizetési módot. Ha a tétel készpénzes lesz, a program automatikusan kiegyenlítettnek rögzíti. Ha egy készpénzes tételt más fizetési módra állítasz, az automatikus készpénzes kiegyenlítése törlődik. A módosítás után a kiegyenlítéseket a Bejövő számlák listában ellenőrizheted, a kiegyenlítés oszlopaira kattintva.
Amit a program kihagy
Ha a kijelölt sorok között olyan is van, amelyet nem módosíthatsz, a program szó nélkül átugorja, a többit pedig módosítja. Ilyen például a könyvelőnek már átadott vagy lekönyvelt tétel. Módosítás után ezért érdemes ránézni a listára.
Ha vállalkozóként vagy kezelőként „Átadva” vagy „Könyvelve” státuszt állítasz be, azt utána már csak a könyvelőd tudja visszaállítani vagy módosítani. A tömeges státuszváltás előtt ellenőrizd a kijelölést.
Ha a lap minden sora ki van jelölve, a fejléc négyzetére kattintva megszűnik a lap kijelölése. Ahol az eszköztárban „Az összes kijelölése” gomb is van, az ugyanígy működik; ilyenkor a felirata „Kijelölések megszüntetése”.